בתי זיקוק לנפט פרסמה הערב תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף שפרסמה החברה, במסגרתה גייסה החברה כ-469.3 מיליון ש"ח.
לציבור הוצעו עד 225,000,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ה’), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, במכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר לא יפחת מ- 1,034 ש"ח והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה’).
כמו כן הוצעו לציבור עד 260,000,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ו’), רשומות על שם, בדרך של הרחבת סדרה סחירה, במכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר לא יפחת מ- 1,042 ש"ח והרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו’).
במסגרת המכרז לאג"ח ה’ התקבלו בסך הכל 199 הזמנות לרכישת 191,696 יחידות, מהן 12,696 יחידות מהציבור ו-179,000 יחידות ממשקיעים מסווגים, במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו: 1,034 ש"ח ליחידה.
במסגרת המכרז לאג"ח ו’ התקבלו, בסך הכל, 669 הזמנות לרכישת 290,186 יחידות, מהן 80,188 יחידות מהציבור ו-209,998 יחידות ממשקיעים מסווגים, במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה בגין כל ההזמנות במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מסתכמת לסך כולל של כ-469,394 אלפי ש"ח.