למרות מחאת אירגוני הסביבה, השלימה אמש בזן בהצלחה את השלב המוסדי של הגיוס בהיקף של כ-404 מיליון שקל. הגיוס מתבצע באמצעות הרחבת 2 סדרות אג"ח (סדרות ה’ ו-ו’). בגיוס נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-640 מיליון שקל, מתוכם כ-230 מיליון ש"ח באג"ח צמודות דולר. הריבית האפקטיבית שהושגה במכרז עמדה על כ-5.55% בסדרה ה’ השקלית, וכ-5.85% בסדרה ו’, הדולרית. לאור הביקושים בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס הכולל (בשלב המוסדי והציבורי יחדיו) מ-400 מיליון ש"ח ל-500 מיליון ש"ח, בכפוף לקבלת עדכון מעלות P&S להיקף ההנפקה לגביו ניתן הדירוג.
מר ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: "הגיוס מבוצע באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות של החברה, שהנן בעלות מח"מ ארוך וישמש לצרכי החברה השוטפים ועל מנת להאריך את מח"מ החוב הקיים. הרחבת סדרת אג"ח צמודת דולר בגיוס הנוכחי, חסכה את עלויות ההמרה לדולר שתרמה להקטנת עלויות המימון של החברה. תנאי הגיוס מעידים על האמון שרוכש שוק ההון לחברה, על רקע השיפור המתמשך בתוצאותיה בשנה החולפת."
בהמשך השבוע צפוי להתקיים השלב הציבורי של ההנפקה שמלווה קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס חתמים, ובו משתתפים גם מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, פועלים אי.בי.אי. חיתום ואקסלנס נשואה חיתום.
האג"ח בגיוס הנוכחי הוצעו ב- 2 סדרות, כדלקמן: סדרה ה’ - אג"ח שקליות ללא הצמדה, במח"מ של כ-6 שנים. לאור הביקושים בגיוס, המכרז המוסדי נסגר במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של כ-5.55%.
סדרה ו’ - אג"ח שקליות הצמודות לדולר ארה"ב, במח"מ של כ-5.6 שנים. לאור הביקושים בגיוס, המכרז המוסדי נסגר במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של כ-5.85%.
מודגש כי בשלב המוסדי התקבלו התחייבויות מוקדמות ממוסדיים ואין לראות בו הצעה של החברה לציבור, כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת יתר האישורים הנדרשים על פי כל דין. ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף ובהתאם לתנאים שיפורטו בו.