חברת אברות תעשיות הודיעה כי השלימה בהצלחה גיוס אג"ח בשלב המוסדי בהיקף כולל של 62 מיליון שקל. גיוס האג"ח בשלב המוסדי בוצע באמצעות הנפקת סדרה חדשה של אג"ח, סדרה ד’, וזאת בהמשך לקבלת דירוג מחברת מעלות S&P לרמה של BBB+ עם תחזית חיובית. בהנפקה נרשם עודף ביקוש של 150% ואמש הודיע אברות כי היא צפויה להגדיל את היקף הגיוס ל 78 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה אותה ליווה קונסורציום חתמים בהובלתם של פועלים, נרשמו במהלך ההנפקה ביקושים גבוהים של כ- 90 מיליון שקל.
רו"ח יוסי אקב, סמנכ״ל כספים קבוצת מגנזי ויו"ר אברות תעשיות: "מהלך זה הוא שיאו של תהליך ארוך שהחל לפני ארבע שנים על ידי קבוצת מגנזי שרכשה את השליטה באברות במטרה להשביחה וכלל הזרמת הון לייצוב מצבה הפיננסי, ביצוע תהליך עמוק של התייעלות תפעולית בחברה, השקעה בהקמת קווי יצור חדשים והרחבת פעילות הפלסטיקה לצד הפעילות המסורתית. לאחרונה הושלם מיזוג חשוב של פעילות פרויקטלית בתחום תשתיות המים והביוב מתוך הקבוצה לאברות. המיזוג שבוצע תמורת הקצאת מניות, נעשה על מנת להרחיב את פעילותה של החברה לתחומים נוספים ולחזק את בסיס ההון שלה. הצלחת ההנפקה בשלב המוסדי היא הבעת אמון של הגופים המוסדיים במהלכים שבוצעו באברות עד כה וביכולתה להמשיך ולצמוח ולייצר ערך לאורך זמן."
אג"ח סדרה ד’, בשלב המוסדי, הינן אג"ח שקליות, במח"מ של כ-4 שנים בתשלומים שאינם שווים. שיעור הריבית 5.5%