אופטיבייס, חברת הנדל"ן המניב השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה וגייסה סך של 60 מיליון ש"ח. במהלך המכרז הציבורי שהתקיים אתמול התקבלו ביקושים של כ-30 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים של כ-70 מיליון ש"ח אשר נרשמו במכרז למשקיעים מסווגים, פי 1.7 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים במכרז הציבורי, ירדה הריבית ונסגרה על 6.7% לעומת ריבית של 6.9% במכרז למשקיעים מסווגים.
אגרות החוב מסדרה א’ הינן בריבית שקלית שאינה צמודה למדד, עומדות לפירעון בין השנים 2015-2022 עם מח"מ של כ-3.2 שנים והן מדורגות על ידי מדרוג בדירוג Baa1 עם אופק יציב.
עמיר פיליפס,מנכ"ל אופטיבייס: "אנו שמחים מאד על הצלחת ההנפקה ורואים בתוצאות הבעת אמון של המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון זו."
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום בע"מ ואתה פעלו גופי החיתום של רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ, אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסיים בע"מ ואינספיריישן אינווסטמנטס בע"מ.