הנפקת השבוע: אחת מרשתות הכושר הגדולות בארה”ב

לאור נתונים כלכליים חלשים בארה"ב, עולה בהתמדה מספר המחזיקים בעמדה כי העלאת ריבית יכולה להידחות עד לחודש דצמבר. יחד עם זאת, לא מעט מהמשקיעים כבר חשים את ההעלאה ההולכת וקרבה, במיוחד לאחר פגישת הפד בשבוע שעבר. הדעות חלוקות ולכן, עד לוודאות מוחלטת בנושא, רצוי לעסוק במסחר לטווח קצר.

סקטור ההנפקות גדל עד כה ב- 109 חברות חדשות מתחילת השנה, כאשר 83 מתוכן שייכות לתחום הבריאות. הקבוצה הגדולה השנייה מקרב הציבוריות הטריות הן החברות העוסקות בפיננסים (28) והטכנולוגיה (26), והשאר מתפזרות בין סקטורים שונים. התשואה המצטברת בסקטור ההנפקות מתחילת השנה הינה 20.02%.

השבוע, אנו מצפים לעוד 10 (!) חברות חדשות. המעניינת ביותר היא חברת PLANET FITNESS מניו יורק - רשת מכוני כושר. הסניף הראשון הוקם בשנת 2006 וכיום PLANET מחזיקה ביותר מ-1000 מכוני כושר ברחבי אמריקה עם יותר משבעה מיליון מנויים. בעלי החברה נוהגים לומר: "אנחנו לא חדר כושר, אנחנו PLANET כושר"! החברה ידועה כמקצועית מאוד, תחרותית, מציעה מחירים אטרקטיביים, יוצרת אוירה ביתית ותומכת עבור כל לקוח, מציעה מגוון רחב של פעילויות לגברים, נשים, ילדים ועד לקהל המבוגר יותר. כל הסניפים של החברה מאובזרים בציוד החדשני ביותר, צוותים מקצועיים ואנשים בעלי תקשורת טובה ורצון לעזור.

ביום חמישי הקרוב, 06.08.2015, PLANET תנסה לגייס מעל ל- 200 מיליון דולר ע"י היצע של 13.5 מיליון מניות, לפי שווי שוק של 528.5 מיליון דולר.

* מקור: אתר החברה

פרטי הנפקה

סימבול: PLNT

שווי שוק: 528.5 מיליון דולר

הכנסות (12 חודשים): 299.1 מיליון דולר

רווח נקי (12 חודשים): 39.1 מיליון דולר

צפי מניות להנפקה: 13.5  מיליון

צפי גיוס הון : 202.5 מיליון דולר

טווח מחירים: 14-16 דולר למניה

חתמים: J.P. Morgan Securities Merrill Lynch, Jefferies, Credit Suisse Securities

אתר: www.planettitness.com

קונצנזוס האנליסטים:

חברת PLANET היא אחת מרשתות הכושר הגדולות בארה"ב. המודל העסקי שלה כולל מכירת זיכיונות, מה שמעניק לה תזרים מזומנים אטרקטיבי וצמיחה מעולה. בתכניותיה של PLANET התרחבות נוספת, שדרוג מכשירים מתמיד ושיפור בשירות.

החברה פוטנציאלית לכל טווחי הזמן, ולטעמנו הנה חברה יציבה ובעלת חזון איכותי, המהווה לטעמנו בסיס לצמיחה עתידית והגדלת ערך עבור החברה והמשקיעים בה.

המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>

*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש