בהמשך לתשקיף להשלמה של שפיר הנדסה מה-16 ביולי, לפיו החברה תהיה רשאית להציע אגרות חוב (סדרה א’), מעדכנת החברה כי ביום ה’ האחרון קיימה מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של סדרת אגרות החוב (סדרה א’).
אגרות החוב (סדרה א’), הנושאות ריבית קבועה (לא צמודה), הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’) על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ- 916 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’); מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 304 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 3.35% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית המירבי שתשאנה אגרות החוב.
בשפיר מדגישים כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, על פי ההודעה המשלימה בדרך של הצעה אחידה, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה.
דירקטוריון החברה אישר את פרסומה של הודעה משלימה לשם הנפקתן של אגרות החוב, בדרך של הצעה אחידה, בהיקף כספי כולל של עד 360 מיליון ש"ח.
ביצוע ההנפקה ופרסום ההודעה המשלימה כאמור, כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אשר למועד זה טרם התקבל. בחברה מבהירים כי "אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל ולמועדה. אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם".