שוק המניות האמריקאי צלל בשבוע האחרון, וחצה את הרף התחתון של תעלת המחירים מאז תחילת השנה. משקיעים רבים חוששים מהיעדר צמיחה כלכלית ומעליית הריבית המתקרבת על פי הציפיות.
תחום ההנפקות לא הצליח לחמוק מהשפעתו השלילית של השוק. התשואה המצטברת בסקטור החברות החדשות שהונפקו השנה ירדה מ-23.08% ל- 19.03%. יחד עם זאת, עד סופו של חודש יולי ישנם עוד מספר קלפים בחפיסה אשר מסוגלים לשנות את המצב. אנו מתכוונים להשפעת הודעת הפדרל ריזרב מאתמול, 29.07.2015 על השארת הריבית ללא שינוי, ולעוד 6 חברות חדשות שצפויות לצאת להנפקה הראשונית שלהן בסוף השבוע הקרוב. ללא ספק, החלטת הפד היא זו שתיתן את הטון על המשך מגמת השוק.
ההנפקה המעניינת ביותר לטעמנו השבוע – היא חברתNEP Group , אחת מהספקיות הגדולות ביותר בעולם של פתרונות הפקת אירועים, אשר צפויה להיחשף לציבור המשקיעים ביום שישי הקרוב, 31.07.2015.
חברת NEP נוסדה בשנת 1986 בארה"ב כחברה להפקת אירועים, מאז קיימה אין ספור אירועים ברחבי העולם, החל מטקס פרסי האוסקר ועד לאולימפיאדה. החברה הנה בעלת ידע, טכנולוגיה וניסיון רב, ומציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים כגון: הפקת אירועי ענק, הקמת אולפנים, תצוגות וידאו, פרסום ושידור חי. מדובר באחת השחקניות הגדולות ביותר בתחום ההפקות העולמי עם פעילות ענפה בארה"ב, בריטניה, אירלנד, שוודיה, נורבגיה, דנמרק, גרמניה, פינלנד, שוויץ, בלגיה, אוסטרליה ועוד.
חברת NEP צפויה להצטרף לבורסת ניו יורק ומתכננת לגייס 208 מיליון דולר ע"י היצע של 13 מיליון מניות בטווח של 15-17 דולר, לפי שווי שוק של 603 מיליון דולר.
פרטי הנפקה
סימבול: NEPG
שווי שוק: 603.4 מיליון דולר
הכנסות (12 חודשים): 450.7 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): (86.3-) מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 29.5 מיליון
צפי גיוס הון : 208 מיליון דולר
טווח מחירים: 15-17 דולר למניה
חתמים: Barclays, Morgan Stanley, Jefferies, Macquarie Capital, RBC Capital Markets
אתר: www.nepinc.com
המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>
*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש