לאחר סוף שבוע ארוך במיוחד בבורסת תל אביב לרגל ט’ באב, נפתח היום שבוע המסחר בצל המשך הירידות החדות בשוקי העולם – ובמיוחד בסין, שם צללה הבוקר בורסת שנגחאי ב-8.5% בתגובה לנתונים המצביעים על האטה במשק הסיני. עם זאת, הודעה אחת הצליחה להביא להתאוששות במדדים המקומיים: טבע מזנקת לאחר שהכריזה רשמית על הסכם לרכישת החטיבה הגנרית של חברת אלרגן ו"ירידה" מעסקת מיילן, על כך נרחיב בהמשך.
בתוך כך, נרשמת בבורסה שבאחוזת בית דריכות לקראת הודעת הריבית של בנק ישראל לחודש אוגוסט הצפויה אחר הצהריים, כאשר מרבית האנליסטים לא צופים שינוי מרמת השפל של 0.1%.
מחזור המסחר בת"א גדול היום מהרגיל לאור היקפי מסחר עצומים בטבע, ועומד בשעה 13:45 על יותר מ-1 מיליארד שקל. בקרב מניות ת"א-100, טבע מובילה כאמור את המחזורים ומרכזת מחזור חריג בירוק בעקבות שלל הדיווחים. כמו כן, מככבות מניית הפארמה פריגו , בזק , הבנקים לאומי ופועלים , ואופקו בעקבות ההסכם של טבע. ת"א 25 ות"א 100
טבע מובילה גם את העליות במניות ת"א-100 בזינוק חד, ובעקבותיה המניות של פרטנר , פלוריסטם לאחר שמחקר חדש הראה תוצאות חיוביות לתאי החברה, רציו , איידיאיי ביטוח בעקבות מו"מ לרכישת 58% מבית פסגות בת"א, וטאואר . מנגד, אלון רבוע כחול ממשיכה להתרסק ומובילה את הירידות, ואחריה בולטות באדום המניות הדואליות קומפיוג’ן, אופקו, אלביט מערכות , נובה ונייס .
מחוץ לת"א-100, אינסוליין מרכזת את עניין המשקיעים לאחר שהודיעה על ניסוי פיילוט חדש בגרמניה, וגם ננו דיימנשן בולטת על רקע הסכם הפצה חדש.
המשקיעים המקומיים ממתינים להחלטת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם בשעה 16:00. כאמור, רוב האנליסטים אינם צופים שינוי בשיעור הריבית לחודש אוגוסט, אך ההערכות מדברות על ריכוך הנימה הניצית למדי שהשמיעה הנגידה פלוג במהלך הכרזת הריבית הקודמת.
להערכת אלכס זבז’ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, בנק ישראל צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי, אך עשוי לרכך או לבטל את המסר שהועבר לפני חודש, לפיו פחתו הסיכויים להפעלת הכלים המוניטאריים הנוספים. במקביל, ממליץ זבז’ינסקי על מח"מ התיק של כ-4-5 שנים, ומסיר את ההמלצה להטיית התיק לטובת האפיק הצמוד בחלק הבינוני והארוך של העקום.
"צפויה יציבות בריבית היום, אך ייתכן מסר הרומז על אפשרות להורדת ריבית בעתיד" - כך עולה מסקירת המאקרו השבועית של יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון. כלכלני בית ההשקעות מעריכים כי בנק ישראל יתקשה להוריד את הריבית על רקע ההודעה הניצית לפני חודש, ומנגד ציינו כי מאז ההחלטה הקודמת השקל יוסף, ומסתמנת חולשה בפעילות הכלכלית. גם ציפיות האינפלציה שנה קדימה מעט ירדו, גם בקרב החזאים וגם בשוק ההון. לכן, לידר סבורים כי פלוג תשאף להחזיר את האופציה של כלים לא קונבנציונליים בהודעה המוניטארית.
ב-FXCM ישראל מעריכים כי למרות המשך התיסוף בשקל למול הדולר והאירו, בנק ישראל צפוי להותיר היום את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. "נראה כי בנק ישראל הגיע למיצוי הכלים הקונבנציונאליים שברשותו, וכדי לעשות שימוש בכלים הלא קונבנציונאליים – כלומר ריבית שלילית או הרחבה כמותית – אנחנו נצטרך לראות הרעה משמעותית במצב המשק או בתנאים הגלובליים", ציינו במחלקת המחקר.
לאחר 7 שבועות רצופים של פדיונות, הקרנות המסורתיות רשמו בשבוע שחלף גיוס חיובי של 130 מיליון ש"ח, זאת הודות גיוסים של כ-140 מיליון ש"ח בקרנות המחקות אל מול פדיונות קלים של כ-10 מיליון בקרנות המנוהלות. מסיכום שבועי של נכסי תעשיית הקרנות מאת מיטב דש, עולה כי קרנות אג"ח כללי וחברות הובילו השבוע את טבלת הגיוסים עם כ-400 מיליון ש"ח. הקרנות המנייתיות רשמו גיוסים של 150 מ’ ש"ח, ומתחילת יולי גייסו כ-270 מ’.
כאמור, ההודעה המשמעותית ביותר שהתפרסמה היום הגיעה מטבע: ענקית הפארמה דיווחה רשמית כי חתמה על הסכם לרכישת חטיבת הגנריקה הגלובלית של אלרגן בתמורה לכ-40.5 מיליארד דולר. במעמד סגירת העסקה, תקבל אלרגן 33.75 מיליארד דולר במזומן ומניות של טבע המוערכות היום ב- 6.75 מיליארד דולר – אלה מהווים פחות מ-10% בעלות בטבע. כתוצאה מכך, הכריזה כי היא מושכת את ההצעה לרכישת היריבה מיילן וכי אינה מתכוונת להמשיך לפעול לעסקה עם החברה המתחרה בשלב זה.
בנוסף, פרסמה טבע תוצאות ראשוניות לרבעון השני של שנת 2015, במהלכו נרשמו הכנסות של כ- 4.97 מיליארד דולר, ירידה של 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ברבעון השני נרשם רווח מדולל למניה על בסיס non-GAAP של 1.43 דולר ברבעון השני של 2015, עלייה של 15% בהשוואה לרבעון השני של 2014. בעקבות זאת, טבע מעלה את תחזית הרווח למניה עבור שנת 2015 לתחום שבין 5.15 ל- 5.40 דולר למניה.
באופנהיימר סבורים כי מדובר בעסקה מצויינת לטבע. לדברי האנליסט ניר חצב, המחזיק בהמלצת "תשואת יתר" למניה במחיר יעד של 77 דולר, מעריך כי "לטבע יש מושג מאוד חזק לאיזה עסקה היא נכנסת ויש לה המון מידע על החברה הנרכשת וזה לדעתנו, מקטין אי ודאות וגם עשוי להקל על המיזוג ביום שאחרי".
פלוריסטם דיווחה היום כי מחקר חדש מצא כי תאי ה-PLX של החברה מווסתים את המערכת החיסונית. המחקר שפורסם במגזין Stem Cell בחן את מכניזם הפעולה של תאי הגזע לאחר הזרקתם למטופלים. לדברי מנכ"ל החברה, זמי אברמן, "המחקר עשוי לפתוח חלון לשימוש בתאי ה-PLX באינדיקציות חדשות".
איידיאיי ביטוח הודיעה היום כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת 58% מבית פסגות בתל-אביב בכ-235 מיליון ש”ח. החברה במגעים עם ריט 1 וקבוצה של משקיעים זרים לרכישת זכויותיהם בחלק מהנכס בשטח בנוי כולל של כ-13 אלף מ"ר.
אינסוליין מודיעה על חתימת הסכם עם חברת הביטוח הרפואי הגרמנית IKK Gesund plus במדינת זקסן-אנהלט, בגרמניה, שעיקרו ביצוע פרויקט פיילוט לבחינת היתרונות הטיפוליים והכלכליים הנובעים מהשימוש במוצר הדגל, אינסופד. לאחר קבלת תוצאות חיוביות בניסוי קליני שערכה החברה בעבר במוצר, נועד הפיילוט לאפשר שימוש בו על ידי סוכרתיים בגרמניה, ללא תלות ברישומו בקטלוג המוצרים הרפואיים במדינה.
ננו דיימנשן חתמה על הסכם שיווק והפצה של חומר Epoxy ייחודי עם חברת הכימיקלים AVCO CHEMICALS. במסגרת ההסכם, שאינו כרוך בעלויות לננו, AVCO תשווק ותפיץ את החומר הייחודי של החברה לשווקים שונים. מדובר באחד החומרים הייחודיים של החברה, המורכב משני חומרי Epoxy ביחידה אחת. החומר מספק קשיחות מכנית ועמידות תרמית גבוהה.