איי.די.או גרופ (מקבוצת שיכון ובינוי), מדווחת היום על כך שחברת הבת שלה, איי.די.או פרופרטיס, השלימה בהצלחה הנפקה בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט, בשווי חברה של כ- 700 מיליון יורו (לאחר הגיוס).
בהנפקה התקבלו ביקושים משמעותיים, בהיקף של כ- 900 מיליון יורו, מרשימה מגוונת של משקיעים מאירופה, אסיה, וארה"ב. המשקיעים כוללים בעיקר גופים המתמחים בהשקעות נדל"ן לטווח ארוך ובעלי היכרות עם שוק הנדל"ן בגרמניה.
התמורה הכוללת (ברוטו) במסגרת ההנפקה עומדת על עד כ-460 מיליון יורו, כך שכ-200 מיליון יורו יתקבלו בידי איי.די.או פרופרטיס, וכ-260 מיליון יורו יתקבלו בידי איי.די.או גרופ (כולל בגין מימוש מלוא Green Shoe, אם תמומש). עם השלמת המהלך, תחזיק איי.די.או גרופ ב-40.7% ממניות איי.די.או פרופרטיס (ועם מימוש ה-Green Shoe במלואה תחזיק בשיעור של 34.8%).
איי.די.או פרופרטיס מייעדת את תמורת ההנפקה שהתקבלה בידיה להמשך פיתוח תיק הנכסים למגורים שבבעלותה וכן לרכישות חדשות בברלין.
שלמה זוהר, מנכ"ל איי.די.או גרופ: "השלמת ההנפקה ותוצאותיה ממצבות את איי.די.או כחברה נסחרת יחידה הממוקדת בתחום המגורים בברלין. בכוונתנו להשתמש בכסף שגויס על מנת להמשיך ולהרחיב משמעותית את פעילות החברה בתחום זה, ולהמשיך להשיא ערך לבעלי המניות הקיימים והחדשים גם בעתיד".
עפר קוטלר, מנכ"ל שיכון ובינוי ויו"ר איי.די.או גרופ: " זוהי תעודת כבוד לאיי.די.או. אנו שבעי רצון מתוצאות ההנפקה ורואים בהן הבעת אמון בחברה ובדרכה. כמו כן, אנו מעריכים את המשקיעים האיכותיים שבחרו להשקיע, ומאמינים כי תוצאות החברה, התמקדותה בשוק המגורים בברלין וניהולה המקצועי יאפשרו להמשיך ולהשיא ערך לבעלי המניות והמשקיעים".
משה לחמני, יו"ר שיכון ובינוי: "אנו מברכים על תוצאות ההנפקה, אשר מהווה צעד נוסף ביישום האסטרטגיה הבינלאומית של הקבוצה, פותחת פתח להזדמנויות עסקיות חדשות ומציפה ערך לבעלי המניות".