מזרחי טפחות הנפקות, זרוע ההנפקות של בנק מזרחי, מודיעה כי התקשרה היום (ג’) עם משקיעים מסווגים, בדבר הקצאה פרטית של 820 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 37) של החברה במחיר של 103 ש"ח לכל 100 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב, ובתמורה כוללת ברוטו בסך של כ- 844.6 מיליון ש"ח.
לאחר השלמת ההקצאה הפרטית כאמור, תעמוד סדרת אגרות החוב 37 על סך כולל של 2.06 מיליארד ש"ח ע.נ.
אגרות החוב תוקצינה לניצעים בדרך של הרחבת סדרה סחירה, אשר הונפקה לראשונה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 28 במאי 2014 שהוצא על פי תשקיף מדף של החברה מיום 30 ביולי 2013.
תנאיהן של אגרות החוב שתוקצינה במסגרת ההקצאה הפרטית יהיו זהים לכל דבר ועניין, לתנאיהן של אגרות החוב כפי שתוארו בתשקיף המדף, ותהוונה, החל ממועד רישומן למסחר, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב סדרה 37 שבמחזור, שהנפיקה החברה כאמור.
הקצאת ניירות הערך כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של אגרות החוב.
במזרחי מציינים כי אגרות החוב הונפקו על-פי דוח הצעת המדף הראשון ללא ניכיון. הערך המתואם של אגרות החוב שהונפקו עומד היום על 100.37 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ.. לפיכך, אגרות החוב מוקצות מעל לערכן המתואם ולפיכך ללא ניכיון.