קרדן רכב , זכיינית Avis בישראל, השלימה אתמול (ב’) בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ-230 מיליוני ש"ח. הביקושים שהתקבלו מהגופים המוסדיים הסתכמו בסך של כ-300 מיליוני ש"ח. החברה התכוונה לגייס כ- 200 מיליון ש"ח, אולם לאור הביקושים כאמור הרחיבה את הגיוס.
במסגרת הגיוס בשלב המוסדי קיבלה החברה התחייבויות מגופים מוסדיים להנפקת סדרת אג"ח ט’ בעלת מח"מ של כ-4 שנים, בסכום של כ-230 מיליון ש"ח בריבית צמודה בשיעור של 2.65%.
הליך הגיוס כפוף לאישור הצעת המדף על פי כל דין. במהלך השבוע יושלם תהליך הגיוס, לאחר שהחברה תקיים את המכרז הציבורי.
יואב הורוביץ, מנכ"ל Avis ומשנה למנכ"ל UMI, אמר בהתייחס לתוצאות השלב המוסדי: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחברה, ולא בכדי. חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה והתנהלותה השקולה והשמרנית באו לידי ביטוי ברמות ביקוש גבוהות מצד השוק המוסדי. זוהי תעודת כבוד להנהלת החברה ועובדיה".