חברת ריט 1 הודיעה הבוקר על תוצאות הנפקה על-פי דו"ח הצעת מדף מיום 20 ביולי, במסגרתה גייסה החברה 218 מיליון שקל.
על פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 170 מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ד’), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ כל אחת ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4%. אגרות החוב הוצעו לציבור בהצעה אחידה ב- 170,000 יחידות, הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר המינימלי לא יפחת מ- 1,145 ש"ח ליחידה.
במכרז התקבלו 213 הזמנות לרכישות 190,424 יחידות הכוללות כ-190.4 מיליון ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ד’). מתוך ההזמנות שהתקבלו, 30 הזמנות בהיקף כולל של 134.4 מיליון ש"ח ע.נ. התקבלו ממוסדיים, והיתר, כ-56 מיליון, התקבלו מהציבור. המחיר שנקבע ליחידה במכרז הוא המחיר המינימלי, 1,145 ש"ח.
בהתאם לדוח הצעת המדף, החליטה החברה להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות, 20,424 יחידות נוספות הכוללות 20.4 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד’), המהוות כ-12% מכלל היחידות שהוצעו לציבור.
על כן כאמור, התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות חוב (סדרה ד’) שיוקצו על-פי דו"ח הצעת המדף עומדת על כ-218 מיליון ש"ח.