התייחסות והעלאת מחיר יעד של יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר כלל פיננסים ברוקראז’ לדוחות גזית גלוב: גזית גלוב פרסמה הבוקר את תוצאות רבעון 4/09. להערכתנו מדובר בדו"ח חיובי עם סימנים מעודדים להמשך. אין לנו ספק כי גזית גלוב ניצלה הזדמנויות שהציב בפניה המשבר והיא יוצאת ממנו חזקה.
1. רווח נקי 1.1 מיליארד ₪ ב 2009, כ- 811 מ’ ₪ ברבעון 4/09. מרבית הרווח נובע מהטיפול החשבונאי בעסקת החלפת האג"ח של אטריום (ATR) למניות.
ה FFO למניה הסתכם בשנת 2009 ב 3.98 ₪ (3.24 ₪ בנטרול רווח מפדיון מוקדם של אג"ח). ה FFO למניה ב רבעון 4/09 הסתכם בכ- 0.75 ₪ (מנוטרל השפעת פדיון מוקדם של אג"ח), קצב שנתי של כ- 3.5 ₪, דהיינו המניה במכפיל FFO של כ- 11.1.
2. מגמה חיובית בפעילות בנכסים
בנתונים המצרפיים מציגה בחרה עליה של 3.1% בתזרים נכסים זהים תוך שמירה על שיעור תפוסה ממוצע של 93.6%.
חברת FCRהקנדית משמיכה להפגין עוצמה עם גידול של 6.8% בתזרים נכסים זהים, שיעור תפוסה של 96.2% ועליית שכ"ד בחידושי חוזים.
החזקה זו הינה המשמעותית ביותר מבחינת חלוקת השווי הנכסי של הקבוצה (כ- 22%).
גזית פיתוח נהנית מעליית המחירים בנכסים בישראל. עליה של 10.4% ב NOI נכסים זהים, שיעור תפוסה של 94% ועליה בחידוש חוזים ובחתימת חוזים חדשים.
1 חברת ATR מציגה את תוצאות ייצוב הפעילות עם עליה של 4.5% בתזרים נכסים זהים ב 2009, שיעור תפוסה גבוה של 94% וחוסן פיננסי גבוה עם חוב נטו קרוב לאפס.
2 חברת EQY מתייצבת. החברה הציגה אמנם ירידה של 3% בתזרים נכסים זהים, אבל נתון זה מהווה שיפור ביחס להרעה אותה ראינו בסוף רבעון 3/09. שיעור התפוסה של 90% נחשב נמוך אבל חשוב לשים לב לתנופת הרכישות שחוזרת לאקוויטי 1 כמנוע לצמיחה. החברה נפגעה פחות מחברות דומות בסקטור האמריקאי, אבל גם היא רשמה ירידת שכ"ד בחידוש חוזים ברבעון 4/09.
1. המשך פיתוח נרחב בנכסים
ברבעון 4/09 השקיעה הקבוצה 1,245 מ’ ₪ ברכישה ופיתוח נכסים. מתחילת השנה השקיעה החברה סכום של כ- 2.8 מיליארד ₪.
השקעה זו היא הבסיס לתנופת הפיתוח והצמיחה העתידית של החברה ב 2010 ואילך.
4. הקטנת המנוף הפיננסי. סך החוב הפיננסי ביחס לסך הנכסים עומד בחברה על כ- 63.7% (66.1% בסוף רבעון 3/09), עדיין גבוה משמעותית מהמקום בו היתה החברה רוצה להיות (שיעור של 55% ומטה). לפיכך, אנו סבורים כי החברה תפעל בעתיד להקטנת המנוף וחיזוק ההון העצמי.
5. חברה מצוינת. דיסקאונט ל NAV סחיר.
שווי החברה במודל NAV סחיר עומד הבוקר על כ- 45 ₪ למניה והוא מבטא את העליה בשערי מניות החברות הבנות.
1 מחיר המניה בשוק מבטא תשואת NOI של 7.5% ומכפיל FFO של כ- 17.1. תשואת הדיבידנד צפויה כ- 3.8%.
לסיכום: חברה טובה, העלאת מחיר יעד ל 45 ₪, ת. שוק.