חברת 888 הולדינגס פאבליק לימיטד קומפני,888 Holdings Plc ("888") מהחברות המובילות בעולם בתחום המשחקים המקוונים ופתרונות תוכנה, הנסחרת בבורסה הראשית בלונדון (L.888) הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת חברת bwin.party העוסקת בתחום המשחקים המקוונים לפי שווי של 898.3 מיליון פאונד.
דגשים עיקריים לעסקה: העסקה נעשית לפי מחיר של 104.09 פני למניית bwin.party, 39.45 פני במזומן והיתרה במניות 888. לפי מחיר הסגירה של מניית 888 ליום 16.7 – כ- 352 מיליון פאונד במזומן והיתרה במניות 888.
888 תממן את העסקה באמצעות חבילת מימון חדשה בהיקף של 600 מיליון דולר וקו אשראי מתחדש בהיקף של 50 מיליון דולר.
888 צופה כי הרכישה תתרום להכנסותיה כבר בשנה הראשונה (בנטרול הוצאות חד פעמיות) ומעריכה את היקף החיסכון בעלויות הודות לסינרגיה בין החברות בלפחות 70 מיליון דולר (לפני מס) בשנה לא יאוחר מסוף שנת 2018. 888 צפויה לשמור על מדיניות הדיבידנד שלה.
העסקה כפופה להשלמתם תנאים מסחריים מקובלים כולל אישור בעלי המניות של שתי החברות. העסקה צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הרביעי של 2015 או ברבעון הראשון של 2016.
הרציונל לעסקה: האפשרות ליצירת אחת מהחברות המובילות בעולם בתחום המשחקים המקוונים. חברת ענק עם הכנסות משולבות (פרו פורמה) של 1.1 מיליארד דולר בהתאם לתוצאות של 2014. יצירת פורטפוליו משחקים מגוון ומוביל בתחום הימורי הספורט, פוקר, קזינו ובינגו.
הזדמנות למנף את נוכחות השוק והמומחיות של 888 בפוקר וקזינו לצד הפעילות המובילה של bwin.party בתחום הספורט. מגוון של יתרונות הנובעים מצמצום עלויות תפעול, תמיכה, IT ועוד לצד הגדלת היעילות בפעילות הרכישות ושיווק הודות להגדלת נפח הפעילות.
ניצול האפשרות לביצוע מכירות צולבות כולל מכירת מוצרי הספורט ללקוחות 888 לצד ההזדמנות להטמיע את ה- back office המוביל בתעשייה של 888 ומערכת ניהול הלקוחות (CRM) עבור לקוחותיה הקיימים של bwin.party.