בנק לאומי דיווח אמש על תוצאות מכרז מוסדי בהנפקת אג"ח של שתי סדרות. הראשונה, המכרז היה על גובה הריבית הצמודה למדד. והשני על גובה הריבית ללא הצמדה. לאור הביקושים במכרזים המוסדיים, בכוונת הבנק להציע לציבור אגרות חוב בסך כולל של 2.85 מיליארד ש"ח כולל השלב הציבורי, זאת, בין היתר, בכפוף לאישור חברות הדירוג.
במכרז הראשון, במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ- 3.5 מיליארד ש"ח. בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1.5 מיליארד ש"ח בריבית צמודת מדד של 0.59% שתקבע באופן סופי במכרז הציבורי שהחברה תקיים.
במכרז השני, כאמור, הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית. במסגרת המכרז המוסדי הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף כספי כולל של 2.2 מיליארד ש"ח. בכוונת הבנק לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ- 1 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב. הריבית שנקבעה במכרז הייתה 3.02% שתקבע באופן סופי במכרז לציבור.