ביטוח ישיר השקעות פיננסיות הודיעה היום כי חברה ייעודית בבעלות מלאה (SPV)ׂׂׂׂ של החברה הבת, מימון ישיר, השלימה עסקת איגוח נוספת של תיק הלוואות צרכניות של מימון ישיר במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-136 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים בסך של כ-322 מיליון ש"ח, פי 2.4 מהגיוס המתוכנן. הריבית (צמודת מדד) נקבעה על 1.95% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 2.25%.
סדרת אג"ח 2 הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומדורגת AAAעל ידי חברת הדירוג מעלות S&P. האג"ח מגובה בשעבוד תזרים התשלומים המתקבל מדי חודש מההלוואות. ההלוואות האמורות הן בעלות מח"מ של כשנתיים. גובה הלוואה ממוצע מסתכם ב-20,885 ש"ח.
מימון ישיר עוסקת במתן אשראי צרכני למטרות שונות ובין השאר לרכישת כלי רכב, המגובה בשעבוד על כלי הרכב עצמם, וכן, במתן הלוואות צרכניות לכל מטרה. נכון ליום 31.3.2015 מימון ישיר מנהלת כ-2 מיליארד הלוואות פעילות. קצב המכירות השנתי של הלוואות חדשות עומד על כ-1.7 מיליארד ₪, צמיחה שנתית ממוצעת של כ-35%.
לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה, ולצידם פעלו גופי החיתום של כלל, דיסקונט ואגוד.
בחודש נובמבר 2014 השלימה מימון ישיר לראשונה עסקת איגוח של תיק הלוואות לרכישת רכב של החברה במסגרתה הונפקה סדרה של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים של תיקי הלוואות בהיקף של כ-90 מיליון ש"ח מגופים מוסדיים.
ערן וולף, מנכ"ל מימון ישיר, מסר: "אנו שמחים על השלמת גיוס האג"ח בשוק ההון ושמחים שהצלחנו במהלך נוסף של שילוב שוק ההון גם בתחום האשראי הצרכני, תחום שעד כה היה נחלתם הכמעט בלעדית של הבנקים. אנו רואים בהצלחת המהלך הבעת אמון של המשקיעים בחברה ביכולותיה ואיתנותה וצופים שנבצע הנפקות נוספות בעתיד. אנו מודים לגופים המוסדיים על השתתפותם בגיוס".