המסחר עם פתיחת השבוע בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים במדדים המובילים, שהלכו והתחזקו במהלך היום. תוצאות משאל העם שנערך היום ביוון ואשר יפורסמו הערב ישפיעו על השווקים בטווח הקצר וגם על הבורסה המקומית, לכן בין היתר נרשם היום מסחר דליל בהמתנה לתוצאות הסופיות. אזרחי המדינה במשבר הולכים לקלפיות על מנת להכריע בשאלה האם לקבל את הצעת השוק המשותף להסדר חובותיה של המדינה או לאו.
בתוך כך, המניות הדואליות חזרו הבוקר כמעט ללא שינוי, לאחר שניו יורק סגרה את המסחר ביום ה’ בירידות קלות. במניות הדואליות במעו"ף בלטה גזית גלוב עם פער ארביטרז’ חיובי של 1.6%. מניות הגז-נפט רשמו היום ירידות על רקע העיכובים בהצבעה על מתווה הגז, ומניות נצבא וחברת האם איירפורט סיטי בלטו בזינוק חד ובירידות, בהתאמה, בעקבות אישור עסקת מיזוג בין החברות.
מחזור המסחר בת"א היה היום דליל כהרגלו בימי ראשון, והסתכם בפחות מחצי מיליארד שקל. בקרב מניות ת"א-100, מניות נצבא ואיירפורט סיטי הובילו את המחזורים כאמור על רקע הסכם המיזוג ביניהן. עוד בלטו במחזורים ניכרים מניות הבנקים פועלים ולאומי , אבנר וטבע על רקע דברי המנכ"ל ויגודמן כי אם בעלי המניות של מיילן יתמכו ברכישת פריגו, תיסוג טבע מרכישתה של מיילן. ת"א 25 ות"א 100
נצבא הובילה את העליות במניות ת"א-100 בעקבות הסכם המיזוג עם איירפורט, ובפער גדול מאחוריה כיכבו בירוק אקויטל , שופרסל , נכסים ובנין , מיטרוניקס ולייבפרסון . מנגד, אלון רבוע כחול המשיכה במסע דרומה והובילה את הירידות על רקע המשבר במגה שהתרחב לעדן טבע מרקט. אחריה באדום: אידיבי פתוח לאור המאבקים בין אלשטיין לבן משה, שותפויות הגז-נפט רציו , אבנר ודלק קידוחים , וכן מבטח שמיר .
מחוץ לת"א-100, מניית חילן ריכזה את עניין המשקיעים על רקע המלצת קנייה מהבנק הבינלאומי.
הסאגה סביב יוון ממשיכה להיות במוקד המסחר, בהמתנה לתוצאות משאל העם על ההצעה האירופית שיפורסמו הערב. ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ’ יוג’ין קנדל, סקר בפני שרי הממשלה את המשבר הכלכלי ביוון ואת ההשלכות והלקחים שלו עבור ישראל, והעריך כי ההשלכות הישירות של המשבר הכלכלי ביוון על ישראל יהיו נמוכות בכל תרחיש. לדבריו, הלקח העיקרי מהמשבר הוא שאמינות פיסקאלית לאורך זמן היא מרכיב קריטי לכל כלכלה.
הלמן-אלדובי סבורים כי לכל החלטה שתתקבל במשאל העם היווני תהיה השפעה חיובית על השווקים: בבית ההשקעות צופים המשך תנודתיות גבוהה בשוק האג"ח המקומי כנגזרת של שוקי האג"ח בעולם לאור הרגישות הגבוהה למתרחש ביוון ונתוני המאקרו בארה"ב המרמזים על מועד העלאת הריבית הצפויה, ומחזיקים בהמלצה על קיצור מח"מ התיק בתקופה הקרובה.
לדברי גיא בית אור מפסגות, "ההשלכות של המשאל לא מאוד ברורות - הממשלה היוונית טוענת שבכל מקרה יוון תישאר בגוש האירו, אך אם שואלים את האירופאים, שומעים מנגינה מעט שונה". מעבר לכך, ציינו בבית ההשקעות כי ישנה ביקורת רבה על עצם ניסוח השאלה שאינו ברור כלל.
בינתיים אצלנו, לידר שוקי הון לא צופים העלאת ריבית בישראל לפני הרבעון השני של 2016, זאת לאחר 2-3 העלאות בארה"ב. יונתן כץ וכלכלני לידר בסקירת מאקרו שבועית: ללא פיחות בשקל ועלייה בסביבת האינפלציה, קשה לצפות לעליה בריבית. כמו כן להערכתם, אי הוודאות סביב עתיד יוון צפוי להימשך בחודשים הקרובים.
מנגד, הכלכלן הראשי של מיטב דש, אלכס זבז’ינסקי, מעריך כי נוכח ההתחזקות החדה של השקל מאז הודעת הריבית האחרונה ובמקרה של יציאת יוון מגוש האירו, בנק ישראל עשוי לשקול להוריד את הריבית כבר בפגישתו הקרובה. עוד ציינו בבית ההשקעות כי המצב הפיננסי של החברות הבורסאיות בישראל ממשיך להשתפר, וכן המליצו להגדיל חשיפה לאג"ח קונצרניות בדירוג גבוה בארץ - ולבנקים בפרט.
לראשונה מאז 2011, נרשמו פדיונות כבדים של 19.3 מיליארד ש”ח במחצית הראשונה של 2015 – כך עולה מסיכום חצי-שנתי שפרסמו היום במיטב דש. מנגד, מתחילת השנה גייסו הקרנות המנייתיות כ-2.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-1.8 מיליארד בקרנות מחקות על מדדי מניות בישראל ובעולם; קרנות המניות בארץ ובחו"ל היו המגייסות היחידות בחודש יוני עם כ-150 מיליון שקל.
נצבא ואיירפורט סיטי הודיעו היום כי החברות אישרו הסכם מיזוג משולש הופכי, במסגרתו תמוזג נצבא עם ולתוך איירפורט ותהפוך לחברה פרטית. בעסקה תרכוש איירפורט את כל מניות נצבא המוחזקות בידי בעלי מניות מקרב הציבור בפרמיה של 23% ביחס לשווי השוק. האג"ח שהנפיקה נצבא לציבור ימשיכו להיסחר בת"א, ואילו מניותיה יימחקו.
נמשכות הצרות במגה: רשת הקמעונאות מקבוצת אלון רבוע כחול תפנה לבית המשפט בבקשת כינוס נושים והסדר חובות לרשת עדן טבע מרקט. לאור בעיות האספקה לרשת, מסר היום יו"ר מגה ומנכ"ל קבוצת אלון, אביגדור קפלן, כי יבקש מבית המשפט להכניס את עדן להסדר של מגה.
בבנק הבינלאומי השיקו היום סיקור לחילן בהמלצת קנייה ומחיר יעד 47.4 ש”ח למניה. לדברי משה קאשי, רכישת נס מהווה הזדמנות לשיפור שיעורי הרווחיות בחברה דרך צעדי ייעול, הרחבת מגוון השירותים והגדלת הכושר התחרותי.