המסחר במניות בתל-אביב ביוני התאפיין בירידות שערים במרבית המדדים המובילים: מדד ת"א-25 ירד ב-2.3% ביוני, ובסיכום המחצית הראשונה של 2015 עלה ב-12.5%. במרבית המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים של עד כ-4%, כשמדד ת"א-נדל"ן-15 בלט בירידה חדה של כ-9%, ונותר גבוה בכ-9% מהרמה בה היה בתחילת השנה. כך עולה מסיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של 2015, שפרסמה היום יחידת המחקר של בורסת ת"א.
נורית דרור מיחידת המחקר מציינת כי המדד היחיד שעלה החודש בכ-3% הוא מדד ת"א-בנקים, והשלים עלייה של כ-15% במחצית הראשונה של השנה.
מחזור המסחר היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) ביוני הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה, וגבוה בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. מחזור המסחר במניות והמירים (לא כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-957 מיליון שקל ביום ביוני בדומה למחזור הממוצע מתחילת השנה, וגבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
ביוני גויסו בשוק המניות כ-360 מיליון שקל - כולם במסגרת 11 הקצאות פרטיות. בלטה הכנסת פעילות רשת בתי הקפה "קופיקס" לשלד הבורסאי אגרי. שלוש סדרות של כתבי אופציה למניות פקעו החודש, ללא מימוש.
בסיכום המחצית הראשונה של 2015, גויסו בשוק המניות כ-3.2 מיליארד שקל, כאשר כמחצית הסכום השנה גויס ע"י חברות הנדל"ן. מניות חברת באטמ תקשורת שנסחרות גם בלונדון נמחקו החודש מהמסחר בתל-אביב. כיום נסחרות בת"א 51 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.
שוק איגרות החוב והמק"מ: המסחר בשוק איגרות החוב ביוני התאפיין בירידות שערים.איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד בלטו החודש בירידה של 4.4%, ובסיכום המחצית הראשונה של 2015 נותרו ללא שינוי. איגרות החוב הממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירדו ב-2.3% ביוני, והן עדיין גבוהות בכ-0.8% מהרמה בה היו בתחילת השנה.איגרות חוב חברות צמודות מדד ירדו ב-2.4% ביוני, ובסיכום המחצית הראשונה של 2015 עלו בכחצי אחוז. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A) ירד אף הוא החודש בשיעור דומה.
מדד "תל בונד – לא צמודות" שהושק בינואר, הכולל את האג"ח חברות הכלולות במדדי תל בונד-שקלי ותל בונד – ריבית משתנה, ירד החודש ב-1.3% והוא עדיין גבוה ב-0.7% מאז השקתו.איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-1.7%, במקביל להחלשות הדולר בכ-2.8% ביחס לשקל.
מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב (כולל תעודות סל) הסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל ביוני, בדומה למחזור הממוצע במחצית הראשונה של 2015. מחזור המסחר היומי באיגרות החוב (לא כולל תעודות סל בשוק איגרות החוב) הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל ביוני וגם בממוצע במחצית הראשונה של 2015 – גבוה בכ-10% מהמחזור הממוצע בשנה הקודמת.
המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-572 מיליון שקל ביוני, לעומת כ-360 מיליון שקל בממוצע בחודשיים הקודמים. המחזור הממוצע במק"מ מתחילת 2015 הסתכם בכ-536 מיליון שקל – נמוך בכ-16% מהמחזור הממוצע בשנת 2014. ביוני גייס האוצר ברוטו כ-3.4 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח, כ-82% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-18% באמצעות אג"ח צמוד מדד.
החודש לא נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי. לפיכך, סך הגיוס נטו של האוצר הגיע לכ-3.4 מיליארד שקל ביוני, לאחר פדיונות נטו בסך כ-3.7 מיליארד שקל בחודשים ינואר-מאי 2015.
ביוני גייס הסקטור העסקי כ-9 מיליארד שקל - הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2014: כ-1.1 מיליארד שקל גויסו ע"י מגדל ביטוח הון (שעד כה היו לה איגרות חוב הנסחרות ברצף מוסדיים) שביצעה הנפקה ראשונה של אג"ח לציבור. 7.8 מיליארד שקל גויסו ב-14 הנפקות של אג"ח לציבור ע"י חברות ותיקות. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו הבנקים פועלים הנפקות (2.1 מיליארד שקל) ומזרחי טפחות (1.8 מיליארד שקל), והנפקה שביצעה חברת החשמל (0.9 מיליארד שקל) באמצעות אג"ח שאינו מגובה בערבות מדינה.
ההנפקה שביצע בנק מזרחי טפחות כללה שלוש סדרות חדשות של אג"ח, ביניהן סדרה ראשונה מזה שנים רבות של אג"ח צמוד מדד בריבית משתנה, בהיקף של כ-350 מיליון שקל.
בין המנפיקות החודש קרדן רכב שגייסה כ-74 מיליון שקל בהנפקה של סדרה שנייה חדשה של ני"ע מסחריים. יש לציין שהחברה הנפיקה אשתקד סדרה ראשונה של ני"ע מסחריים בהיקף של כ-175 מיליון שקל, האמורים להיפדות בספטמבר השנה.כ-100 מיליון שקל גויסו בשתי הקצאות פרטיות של אג"ח, מרבית הסכום כ-91 מיליון שקל גויסו ע"י מגדל ביטוח הון באמצעות הקצאה פרטית של אג"ח שקלי בריבית קבועה למשקיעים מוסדיים.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה גייס הסקטור העסקי כ-32 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור, וכ-1 מיליארד שקל באמצעות אג"ח הנסחר ברצף מוסדיים.
להלן מספר מאפייני הגיוסים מהציבור: כ-60% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד, וכ-40% גויס באמצעות אג"ח שקלי מרביתו בריבית קבועה. הענפים הבולטים הינם חברות הבנקים וחברות הנדל"ן עם גיוס בהיקף של כ-12.7 וכ-12 מיליארד שקל בהתאמה.
כ-22 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של סדרות חדשות, סכום המהווה כ-73% מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור מתחילת השנה. כ-29 מיליארד שקל גויסו בהנפקות של סדרות בדירוג גבוה (A ומעלה), סכום המהווה כ-95% מהסכום שגויס בהנפקות מתחילת השנה. כ-1.2 וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו באמצעות הנפקה לציבור של אג"ח בדירוג בקבוצת ה-BBB ושל אג"ח ללא דירוג, בהתאמה.