מספר לא נתפס של 77 חברות כבר הונפקו מתחילת השנה והתשואה המצטברת שלהן כבר עומדת על 25.47%. השבוע צפויות להצטרף לשוק המניות עוד 16 (!!!) חברות חדשות.
התשואות המכובדות הללו תפחו, בין היתר, בזכות 2 ההנפקות האחרונות: Axovant Sciences(AXON) – אשר הניבה למשקיעיה ביומה הראשון כ-101% תשואה וחברת FITBIT (FIT), עם יותר מ-50% ביום הראשון למסחר בה.
אחת המנפיקות החדשות הבולטות ביותר השבוע תונפק ביום חמישי, 25.06.2015. חברת האשראי האמריקאית TransUnion (TRU), המתכוונת לגייס כ-650 מיליון דולר לפי שווי שוק של 3.9 מיליארד דולר. החברה תציעה קרוב ל-40 מיליון מניות בטווח של 21-23$.
TransUnion היא בעלת מוניטין של יותר מ- 40 שנה. החברה היא ספקית מידע מתוחכם לעסקית ופרטיים, המאפשר לחזות התנהגויות, להעריך סיכונים ולטפל במגוון רחב של נושאים עסקיים עבור לקוחותיה. החברה מציעה פתרונות אנליטיים, שירותים פיננסיים, ביטוח ובריאות, מסייעת לעסקים לנהל את סיכוניהם ולהשיג תוצאות פיננסיות טובות יותר. מגוון רחב של כלים מאפשרים צפייה בפרופיל העסקי של הלקוח, ניתוח צרכיו, בניית מערך פיננסי, כמו גם אספקת אמצעי זהירות מפני גניבת זהות.
עוד בשנות השבעים, הפכה החברה לראשונה בתעשיית האשראי אשר החליפה את צורת העבודה ידנית והחלה קליטת נתונים לדיסקים אוטומטיים, קיצרה באופן משמעותי את זמני עיבוד הנתונים, ניתוח עלויות ועדכון קבצי מידע עבור לקוחותיה.
TransUnion הקימה מערכת מידע בינלאומית, המספקת אשראי בכל רחבי ארה"ב ובעלת נוכחות גלובלית בלמעלה מ-30 מדינות בצפון אמריקה, אפריקה, אמריקה הלטינית ואסיה.
פרטי הנפקה
סימבול: TRU
שווי שוק: 3,911.6 מיליון דולר
הכנסות (12 חודשים): 1354.4 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): (4.4-) מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 29.6 מיליון
צפי גיוס הון : 650 מיליון דולר
טווח מחירים: 21-23 דולר למניה
חתמים: Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch,Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets Wells Fargo Securities, Credit Suisse
קונצנזוס האנליסטים
כתוצאה מההיצע הגדול יחסית של מניות להנפקה, המסחר ביומה הראשון של המניה הטרייה עלול להיות תנודתי ומהיר מאוד, סוחרים מתחילים צריכים לנקוט זהירות רבה.
למרות הרזומה העשיר של החברה, הדוחות הכספיים שלה עדיין שליליים, מה שמשאיר את כל האופציות פתוחות, כולל מסחר בשורט בטווח הקצר ולונגים לתקופה ארוכת טווח.
המדריך המלא להנפקות בוול סטריט להורדה >>
*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש