כמות ההנפקות השנה קטנה אמנם באופן משמעותי לעומת שנה שעברה, אך יחד עם זאת איכות ההנפקות שהגיעו לשוק גבוהה מאוד. עד כה הצטרפו 68 חברות חדשות לשוק ההון האמריקאי מתחילת השנה, כאשר 92.6% מהן נסחרו מעל למחיר החיתום. סך התשואה המצטברת של החברות החדשות שהצטרפו לבורסה האמריקאית מתחילת השנה – 27.27%.
ביום שישי הקרוב, 05.06.2015, צפויה הנפקה נוספת בלווי טובי החתמים (J.P. Morgan, Goldman Sachs). הפעם מדובר בחברת EVOLENT HEALTH , אשר מתכננת לגייס 150 מיליון דולר בהצעה של 10 מיליון מניות לציבור לפי שווי שוק של 836 מיליון דולר. החברה תירשם בבורסת NY תחת סימבול EVH.
EVOLENT HEALTH היא חברה אמריקאית בתחום הרפואה, אשר נוסדה בשנת 2011 ומספקת שירותים טכנולוגיים ופלטפורמות ניהול לטיפולים רפואיים, עבור ספקי שירותים רפואיים ולקוחותיהם. החברה מציעה פתרונות רבים לבניית תוכניות אב, הגדרות יעדים, ניתוח יכולות קליניות וניתוחים פיננסים ולאחר מכן יישום באמצעות צוותים מיוחדים, הכוללים לעיתים למעלה מ-750 אנשי מקצוע. EVOLENT HEALTH פועלת בשיתופי פעולה עם למעלה מ-25 ארגוני רפואה ברחבי ארה"ב.
פרטי הנפקה:
סימבול: EVH
שווי שוק: 836.6 מיליון דולר
הכנסות (12 חודשים): 117.9 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): ( 59.95 -) מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 10 מיליון
צפי גיוס הון : 150 מיליון דולר
טווח מחירים: 14-16 דולר למניה
חתמים: J.P. Morgan, Goldman Sachs
*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש