תחום ההנפקות בארה”ב ממשיך להניב פירות

תחום ההנפקות בארה"ב ממשיך להניב פירות. מתחילת 2015 הצטרפו לשוק ההון האמריקאי 58 חברות חדשות, כאשר 39 מתוכן נמצאות בתשואה חיובית ביחס למחיר ההנפקה, וקבוצת החברות המונפקות השנה הצליחה לייצר יחדיו עד כה למשקיעים שנכנסו להנפקותיהן תשואה מצטברת של כ-23.67%.

השבוע צפויות להפוך לחברות ציבוריות עוד 7 חברות חדשות, שתיים מהן מעניינות מאוד: BKFS  ו- BZUN.

ביום רביעי, ה- 20.05.2015, עומדת לצאת להנפקה ראשונית בבורסת NY חברת Black Knight Financial Services האמריקאית, העוסקת בפתרונות טכנולוגיים לניתוח פיננסי בתעשיית המשכנתאות. בעזרת עיבוד נתוני המשכנתא בשילוב עם נתוני נדל"ן מקיפים, הכולל יכולות אנליטיות נרחבות, החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות עבור לקוחותיה. שירותי החברה מסופקים ל- 21 מתוך 25 מחוללי המשכנתאות הגדולים בארה"ב, כמו גם מוסדות פיננסים אחרים, משקיעים ואנשי נדל"ן פרטיים.

פרטי הנפקה:

סימבול: BKFS

שווי שוק: 3499.2 מיליון דולר

הכנסות (12 חודשים): 876.8 מיליון דולר

רווח נקי (12 חודשים): (-2.7) מיליון דולר

צפי מניות להנפקה: 17 מיליון

צפי גיוס הון : 399.5 מיליון דולר

טווח מחירים: 22-25 דולר למניה

חתמים:  J.P. Morgan,  BofA Merrill Lynch, Wells Fargo Securities

בהתרגשות גדולה ובנימה ישראלית, ביום חמישי הקרוב, 21.05.2015 תיכנס לשוק הנפקה נוספת - החברה הסינית BAOZUN.

אינפיניטי, קרן ישראלית-סינית, השקיעה לפני כשנתיים מיליוני דולרים בחברה ומחזיקה כיום ב-6.6% ממניות  BAOZUN. חברת BAOZUN  הינה השקעה נוספת בשוק הסיני ע"י  הקרן הישראלית, אשר צופה פוטנציאל עבור מספר חברות טכנולוגיה הנמצאות בפורטפוליו שלה, להפוך למובילות בשוק הסיני.

חברת BAOZUN  הוקמה בשנת 2007 ועוסקת במתן  פתרונות מסחר אלקטרוני ושירותים לוגיסטיים עבור בעלי עסקים ולקוחות פוטנציאלים באינטרנט. החברה דואגת להעניק שירותים משולבים ומקיפים לשרשרת המסחר כולה הכוללים תפעול החנויות, שירותי IT, שיווק דיגיטאלי ושירות לקוחות. החברה מחזיקה כ-20% מנתח השוק הסיני הדיגיטלי.  

BAOZUN תונפק בבורסת נאסד"ק וצפויה לגייס כ- 143 מיליון דולר בהיצע של 11 מיליון מניות. בכוונת החברה להקצות כ- 32 מיליון דולר מהגיוס לשיווק ומכירות, 26 מיליון דולר למחקר ופיתוח תשתיות והיתרה תוקצה להרחבת המחסנים ברחבי סין.

פרטי הנפקה:

סימבול: BZUN

שווי שוק: 631.9 מיליון דולר

הכנסות (12 חודשים): 288.9 מיליון דולר

רווח נקי (12 חודשים): (26.4 - ) מיליון דולר

צפי מניות להנפקה: 11 מיליון

צפי גיוס הון : 143 מיליון דולר

טווח מחירים: 12-14 דולר למניה

חתמים: Morgan Stanley,  Credit Suisse, BofA Merrill Lynch