Fortress Transportation and Infrastructure Investors Ltd - חברה אמריקאית הפועלת באמצעות החזקות ורכישות של תשתיות תחבורה וליסינג, בעיקר של ציוד החיוני להובלה של סחורות ואנשים ברחבי העולם. נוסדה בשנת 2011 ומעסיקה כ-131 עובדים, אשר פועלים ב-4 מגזרים: תעופה, אנרגיה, מכולות ורכבות. מגזר התעופה עוסק בליסינג, שוכר 3 מטוסים מסחריים של בואינג, ומשכיר מנועי סילון מסחריים התואמים לבואינג 737, 747, 757 ו-767. מגזר האנרגיה עוסק בחכירת אוניות וציוד כבד.
החברה נמצאת בבעלות קבוצת Fortress Worldwide Transportation and Infrastructure Master GP LLC ,אשר נסחרת בבורסת ניו יורק החל מ-2007, סימבול FIG. הקבוצה הינה בין הגדולות והמובילות בארה"ב, עוסקת בניהול השקעות ומיישמת את ניסיונה ומומחיותה במגוון אסטרטגיות השקעה, עבור יותר מ-1,600 משקיעים מוסדיים ולקוחות פרטיים ברחבי העולם.
בתאריך 14.05.2015, FORTRESS TRANSPORTATION Ltd, המבקשת להירשם בבורסת ניו יורק (NY), תחת הסימול FTAI צפויה לגייס 400 מיליון דולר ע"י הצעה לציבור של 20 מיליון מניות במחירים שינועו בין 19-21 דולר, לפי שווי שוק של 1.47 מיליארד דולר. החברה מתכננת להשתמש בתמורה מההנפקה למימון רכישת נכסים חדשים בענפי התעופה, הרכבת, האנרגיה והתחבורה . כמו כן בוחנת החברה רכישת נכסי תחבורה אחרים במגזר הספנות וההובלה (משאיות(.
פרטי ההנפקה:
סימבול: FTAI
הכנסות (12 חודשים): 57.9 מיליון דולר
רווח נקי (12 חודשים): 7.8 מיליון דולר
צפי מניות להנפקה: 20 מיליון
צפי גיוס הון : 400 מיליון דולר
טווח מחירים: 19-21 דולר למניה
חתמים: Citigroup, BofA Merrill Lynch,Barclays, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank
קונצנזוס האנליסטים:
החברה צפויה להצטרף לסקטור הפיננסי, אשר מורכב מבנקים וחברות ביטוח ענקיות. למרות שההנפקה מלווה במספר חתמים מובילים בארה"ב, מתשקיף החברה ואופייה לא ניתן לזהות יתרון משמעותי בולט בתחומה ולכן היא מועמדת לעסקת שורט.
האסטרטגיות הסודיות של שחקני וול סטריט >>
*** הכותבת הינה אנליסטית בקולמקס בית השקעות. הכתבה נכתבה בשיתוף אלעד שמש