מ. אביב הודיעה הבוקר (ד’) כי השלימה בהצלחה הנפקת אגרות חוב (סדרה 5) בהיקף של כ-60 מיליון ש"ח. במכרז המוסדי והציבורי התקבלו ביקושים גבוהים בסך של כ-121 מיליון שקלים. הריבית השנתית שנקבעה בהנפקה עומדת על 5.55%. מח"מ האג"ח הינו כ-3.9 שנים, הנפרעות 4 תשלומים בין השנים 2018-2021. איגרות החוב מדורגת Baa1 באופק יציב על-ידי חברת הדירוג מידרוג.

 

את ההנפקה הובילו איפקס הנפקות מקבוצת מיטב דש, בניהולם של אהרון סמרה ואליאב בר דוד.

בחודש אפריל, דירגה מידרוג את אגרות החוב שהונפקו בדירוג Baa1 יציב. במסגרת דוח הדירוג צוין כי לחברה וותק וניסיון רב בתחום ייזום, ביצוע ושיווק יח"ד למגורים ומסחר. לחברה מוניטין רב בקרב רוכשי הדירות באזורים בהם היא פועלת והיכרות טובה עם השווקים. החברה מציגה שיעור מכירות גבוה בפרויקטים בביצוע בישראל, דבר אשר מייצר נראות תזרימית גבוהה לצד הכנסות מנכסים מניבים אשר מייצבים את התנודתיות המאפיינת את הענף.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש