אשדר חברה לבניה פרסמה הבוקר דו"ח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת, שהתקיים אתמול על רקע כוונת החברה לבחון אפשרות לגיוס חוב על דרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה שתוצע בדרך של הצעה אחידה לציבור על פי תשקיף מדף של החברה מה-29 במאי 2014.
במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת כ-314.1 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד’), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 120 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בשיעור ריבית שנתי של 4.2% שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד’), ויהווה בהנפקה אגרות החוב לציבור, ככל שתתקיים, את שיעור הריבית המרבי שתישאנה האג"ח.
יצוין כי אגרות החוב (סדרה ד’), הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 4.9% לשנה. שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד’), ייקבע במסגרת המכרז לציבור. האג"ח (קרן וריבית) אינן צמודות לרבות למדד ו/או למטבע כלשהו.