חברת רוטשטיין נדל"ן הודיעה הלילה על תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 30 באפריל. סך כל התמורה ברוטו שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז, עומדת על כ-48 מיליון ש"ח.
על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 50 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד’ של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת. ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך ב-50 אלף יחידות, בדרך של מכרז על מחיר יחידה הכוללת כל אחת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ד’, שלא יפחת מ-1,054 ש"ח.
יצוין כי החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להגשת הזמנות במכרז לרכישת 40 אלף יחידות, המהוות כ-80% מסך היחידות שהוצעו לציבור.
במכרז התקבלו בסך הכל 30 הזמנות, לרכישת 45.5 אלף יחידות. המחיר ליחידה כפי שנקבע במכרז הינו 1,054 ש"ח, מחיר המינימום כאמור. בסך הכל, תנפיק החברה לפי תוצאות המכרז 45.5 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב סדרה ד’, בתמורה כוללת של כ-48 מ’ ש"ח, כאמור.