ביג מרכזי קניות מודיעה כי חברת בת אמריקאית, בה מחזיקה החברה 80% בשרשור חתמה על הסכם והשלימה את רכישת הזכויות במרכז הקניות Regency Court שבאומהה, נבראסקה, וכן בדבר משא ומתן לרכישת מרכזי קניות נוספים בארה"ב.
מעיקרי ההסכם עולה כי חברת הבת רכשה 59.2% מהזכויות במרכז המשתרע על כ-17.5 אלף מ"ר שטחי מסחר בתפוסה של כ-95%, ואשר כולל, בין היתר, את העוגנים: ,Borshiems Fine Jewelry , Williams Sonoma, Potter Bar, Pottery Barn Kids. הזכויות נרכשו במסגרת השותפות שהוקמה עם חברת RED Development,, בה מחזיקה חברת הבת 80%.
השותפות BIG-RED רכשה 74% מהזכויות במרכז, כך שבסך הכל הזכויות שתחזיק חברת הבת במרכז בעקיפין עומדות כאמור על %RED .59.2 תנהל את המרכז עבור השותפות.
מחיר הזכויות הנרכשות נגזר לפי תשואה של כ-6.7% על ה- NOI הצפוי בשנה הראשונה אשר עתיד להסתכם בכ-2.4 מיליון דולר למרכז, ומכאן המחיר: כ-36 מיליון דולר ל-100% מהזכויות, קרי כ-21.3 מיליון דולר לחלק חברת הבת - 59.2% מהזכויות.
נציין כי בגין המרכז קיים חוב בסך של כ-18.4 מיליון דולר שעתיד להיפרע עד יולי 2016, בריבית קבועה של 6.12%, כך שההון שחברת הבת הזרימה בגין הזכויות הנרכשות היה כ-10.42 מיליון דולר, ובנוסף, כ- 500 אלפי דולר בגין התאמות (מזומנים בקופה והתחשבנות בגין הכנסות לחלק מהרבעון), וכן הוצאות עסקה בסך של כ-350 אלפי דולר - רובן בגין הסבת ההלוואה.
כמו כן, בביג מציינים בהמשך לדיווח מהחודש על השלמת העסקאות לרכישת זכויות במרכזי הקניות Village Point ו-The Shops at Hilton Village, כי מתוך המשאים ומתנים של חברת הבת שדווחו, נכון למועד זה טרם הבשיל משא ומתן אחד - לרכישת כ-40% מהזכויות במרכז קניות נוסף הנמצא במדינה במרכז ארה"ב.
מרכז זה כולל שטחי מסחר בהיקף של כ- 8,400 מ"ר בתפוסה של כ- 93%. אומדן מחיר הזכויות שתרכוש חברת הבת צפוי להסתכם בכ- 12 מיליון דולר (המגלם שווי מרכז של כ- 30 מיליון דולר). להערכת חברת הבת, בהתחשב במימון הקיים בגין מרכז זה, בסך של כ- 23.4 מיליון דולר, ההון העצמי שיידרש צפוי להסתכם בכ- 2.6 מיליון דולר.
במקביל, חברת הבת מצויה במשא ומתן לרכישת זכויות בחמישה מרכזי קניות פתוחים נוספים, הנמצאים במספר מדינות בארה"ב. שיעור הזכויות שתירכשנה, ככל שתירכשנה, על ידי חברת הבת בכל מרכז אינו זהה וצפוי לנוע בין 40% ל-80%. המרכזים כוללים כ- 150 אלף מ"ר שטחי מסחר ושיעור התפוסה הממוצע בהם הינו כ- 95%.
שווי המרכזים מסתכם בכ- 400 מיליון דולר, כאשר אומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות שתירכשנה, ככל שתירכשנה כאמור, הינו כ- 215 מיליון דולר. להערכת החברה, בהתחשב במימון הקיים בשלושה מרכזים ומימון מחדש הצפוי בשני המרכזים הנוספים, ההון העצמי שיידרש מחברת הבת יהיה כ- 80 מיליון דולר ארה"ב.
חברת הבת מעריכה כי העסקאות יושלמו עד תום הרבעון הראשון של שנת 2016.