חברת הנדל"ן גזית-גלוב מודיעה היום (ד’) כי השלימה גיוס אג"ח מהציבור בהיקף כולל של כ- 680 מיליון ש"ח. גיוס האג"ח בוצע באמצעות הרחבת סדרה יב’ במחיר של 109.6 אגורות לכל 100 אגורות ע.נ., המשקף תשואה שנתית לפדיון של כ- 2.87%. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 4.0% צמודה למדד, מועד פירעון הקרן יתחיל ביוני 2023 ויסתיים ביוני 2027 (מח"מ של כ- 8.9 שנים).
דירוג החוב של האג"ח הינו ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody’s.
תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, ווליו בייס חיתום וענבר הנפקות.