אקסטל לימיטד מפרסמת הבוקר (ג’) את תוצאות המכרז לקראת הנפקת סדרת אגרות החוב ב’ של החברה, ומודיעה כי לאור הביקושים יוגדל היקף הגיוס מ-400 ל-600 מיליון שקל.
במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללת כ"א 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב’), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב’). התקבלו בחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 559,557 יחידות.
החברה, תכננה תחילה, לגייס 340 מיליון שקל בשלב המוסדי, אך כאמור, ההנפקה זכתה להסתערות של המשקיעים המוסדיים, וכתוצאה מכך היקף הגיוס הוגדל, ונקבע על כ- 444.5 מיליון שקל. ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 6.1% נמוך מריבית המקסימום של 6.5%.
במקביל, פרסמה החברה כי מידרוג מעניקה דירוג A2 באופק יציב לאג"ח סדרה ב’, תוך הגדלת היקף הסדרה ל-600 מיליון שקל, כאמור.
אקסטל צפויה להשלים ביום רביעי את ההנפקה לציבור. הגיוס בוצע בהובלת איפקס הנפקות בראשות אהרון סמרה ואליאב בר דוד. החברה פרסמה לפני שבועיים את דוחותיה הכספיים לשנת 2014 בה הציגה רווח נקי של כ- 206 מיליון דולר גידול בהון העצמי לרמה של כ – 900 מיליון דולר. (גידול בהון של כ 40%) בהשוואה לשנת 2013.