יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים נאות במדדים המובילים ובמחזור מסחר דליל האופייני לימי א’. הנעילה החיובית בניו יורק ביום שישי סיפקה רוח גבית למסחר המקומי, לצד מניות הארביטרז’ שחזרו עם ממוצע משוקלל חיובי. במעו"ף בלטו בפער חיובי אופקו, אורמת, פריגו, נייס וקנון, ומנגד, מניית טבע חזרה בארביטרז’ שלילי, וכך גם כיל בעקבות רכישת חברת האשלג הקנדית אלאנה. מחזור המסחר בת"א הסתכם בכחצי מיליארד שקל.
מניית מגדל ביטוח הובילה את המחזורים במניות ת"א-100, ואחריה טבע בעקבות סקירה בבלומברג לפיה היא צפויה להודיע על רכישה משמעותית, טאואר , פרוטרום בעקבות העלאת מחיר יעד מ-UBS, ביג שקיבלה ביקושי יתר במכרז למוסדיים, ומניית הפועלים . ת"א-25 ות"א-100
טאואר הובילה את העליות בת"א-100, ואחריה אופקו, ושיכון ובינוי לאחר שאגוד העלו מחיר יעד ל-11.5 שקל מ-10.7 שקל למניה. להערכת הבנק, תוכל שו"ב לפרוע את התחייבויותיה עד לסוף 2017 גם ללא מחזור חוב. עוד עלו היום: פרוטרום בעקבות הסקירה מ-UBS כאמור, אלביט מערכות וביג בעקבות המכרז המוסדי. מנגד, אשטרום נכסים הובילה את הירידות ובעקבותיה בי-קום בהמשך לדוחות שפרסמה ביום ה’, נובה , נפטא , דלק רכב ואלוט.
מחוץ לת"א-100, די מדיקל הובילה את העליות עם טיסה מרשימה בעקבות חזרתה לרשימה הראשית בבורסה, ואפקון זינקה בתגובה לפרסום דוח חזק עם שיאים בשורת פרמטרים ברבעון הרביעי וב-2014.
כרגיל בימי א’, פורסמו היום סקירות רבות מבתי ההשקעות המובילים. פסגות מציינים בסקירה שבועית כי התנודתיות באג”ח הממשלתיות מפחיתה את האטרקטיביות שלהן. לדברי אורי גרינפלד, "אם נרצה לנהל את השקעותינו על ידי בחירת הנכסים האטרקטיביים ביותר במשוואת הסיכוי מול סיכון, מוטב להקטין כיום את הרכיב הממשלתי המקומי בתיקים - בעיקר בחלקים הארוכים, ולהעביר את הכספים לאג"ח בחו"ל, לאג"ח קונצרניות בישראל ובחו"ל ולמניות".
האם תופחת הריבית במשק במהלך החודשים הקרובים? לידר סבורים כי תידרש מעורבות יתר כדי למנוע ייסוף בשקל - כולל הורדת ריבית נוספת. לדברי יונתן כץ, ללא הרחבה מוניטארית נוספת, שע"ח השקל צפוי לחזור ולהתחזק. "כרגע נדמה שתוכנית רכישת מט"ח מוגברת עדיפה על רכישת אג"ח", הוסיף.
בהלמן-אלדובי קובעים כי ”מקבלי ההחלטות ממתינים לבחון את רמת האינפלציה בחודשים הקרובים”. "במידה ולא נראה שינוי באינפלציה והשקל יוסיף להתחזק מול סל המטבעות, ייתכן ונראה צעדים נוספים של בנק ישראל", הוסיפו, והמשיכו להמליץ חשיפת יתר על שוקי המניות בארה"ב ובאירופה.
המשקיעים ממשיכים להזרים כספים לבורסה: הגיוסים לקרנות המסורתיות גדלו בשבוע שחלף ב-15% ל-1.1 מיליארד ש”ח. לפי נתונים שריכזו במיטב דש, הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-170 מיליון ש"ח, ירידה של כ-30% המשקפת גיוס של כ-110 מיליון שקל לקרנות המשקיעות בחו"ל וכ-60 מיליון שקלים שנותבו לקרנות מניות בישראל וגמישות.
כיל דיווחה ביום חמישי בלילה, כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה אשר נרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל.
בתוך כך, מזהירה כיל את העובדים השובתים מזה כחודש וחצי כי הימשכות השביתה, כנראה מעבר לחופשת פסח, עלולה להוביל לפגיעה כלכלית בחברה ולאבדן מספר לקוחות עוגן - מצב שיוביל בהכרח לצורך בהעמקת תוכנית ההתייעלות. מאות מעובדי מפעלי ים המלח הפגינו היום בשערי המפעל בסדום בטענה שההנהלה שוכרת עובדי קבלן, ובכך כביכול שוברת שביתה.
מליסרון הודיעה היום כי קיבלה ביקושי-יתר במכרז המוסדי שערכה, ובעקבות כך צפויה החברה להגדיל את היקף הגיוס מ-900 מיליון ל-1.1 מיליארד שקל. במסגרת 4 מכרזים שקיימה החברה ביום ה’ האחרון במסגרת גיוס חוב, התקבלו ביקושים של יותר מ-2 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים. מעלות אישרו דירוג +A לגיוס המורחב.
ביג מדווחת על ביקושים של כ-246 מיליון ש"ח בשלב המוסדי של הנפקת מניות וכתבי אופציות סדרה 3, המהווים ביקושי יתר של פי-2.5 מהסכום אותו גייסה החברה בשלב המוסדי, כ-100 מיליון שקל. השלב המוסדי של המכרז נקבע על מחיר של 2,010 שקל שיהווה בהנפקה לציבור את המחיר המינימלי, גבוה בכ-2.5% ממחיר המינימום ובכ-3.8% ממחיר הסגירה בבורסה.
דוחות אחרונים ל-2014: אסם דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם לסך של 396.5 מיליון שקל, גידול של כ-5.3% לעומת 376.4 מיליון שקל ב-2013. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הרביעי של השנה הסתכם לסך של 96.8 מיליון שקל, גידול של 7.1%, שנבע בעיקר משיפור ברווח התפעולי ומירידה משמעותית בהוצאות המימון. המכירות גדלו מעט ל-4.25 מיליארד שקל ב-2014, וירדו מעט ל-1 מיליארד ברבעון הרביעי.
מיטב דש מציינים בתגובה כי ”אסם הציגה דוח טוב יחסית לסביבה העסקית, מנוע הצמיחה בחו”ל מתחיל לנוע”. ערן יונגר משווה את התוצאות לאלה של המתחרה שטראוס, ומציין כי "כצפוי, וללא שינוי מזה 17 שנים, החברה מציגה עלייה ברווח התפעולי".
דוח חזק לאפקון, עם שיאים בהכנסות, בצבר ההזמנות וברווח ב-2014 וברבעון הרביעי. החברה סיימה את השנה עם רווח נקי של כ-43.2 מיליון ש"ח, גידול של 67% לעומת 2013. בהכנסות השנתיות נרשם שיא של 1.19 מיליארד ש"ח, לעומת הכנסות של כ-1.05 מיליארד בשנה הקודמת. כמו כן, נרשם זינוק של 30% בצבר ההזמנות.
לקראת הדוחות שתפרסם מחר רמי לוי, בלאומי שוקי הון מעריכים כי הרווח הרבעוני צפוי לרדת מ-29 ל-22 מיליון שקל. כמו כן, גיל דטנר צופה שההכנסות הרבעוניות יעלו ל-861 מיליון שקל. במקביל, באקסלנס מעריכים כי רשת השיווק תרשום רווח רבעוני של כ-20.6 מיליון שקל.
ב-UBS מעלים מחיר יעד למניית פרוטרום, ומציינים כי הם חיוביים בעקבות פגישה עם הנהלת החברה. רוני בירון מעלה מחיר יעד מ-133 ל-143 שקל למניה, ומותיר המלצה נייטרלית. הוא מציין כי לדברי מנכ"ל פרוטרום, צינור העסקאות נשאר חזק עם למעלה מ-20 לקוחות פוטנציאליים בשלבים שונים של התקשרות, ואמור לתמוך בקצב הריצה המתמשך של כ-100 מיליון דולר לשנה בהכנסות שנרכשו.