יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים, בעקבות הנעילה החיובית בניו יורק ביום שישי. מניות הארביטרז’ חזרו לבורסה המקומית עם ממוצע ארביטראז’ משוקלל חיובי, כאשר במדד ת"א 25 בלטו בעליות אופקו, אורמת, פריגו, נייס וקנון. מנגד, מניית טבע חזרה בארביטרז’ שלילי וכך גם מניית כיל, בעקבות רכישת חברת האשלג הקנדית אלאנה. מחזור המסחר דליל כמנהג ימי א’, ועומד בצהריים על כ-250 מיליון שקל.
מניית מגדל ביטוח מובילה את המחזורים במניות ת"א-100 במחזור חריג, ואחריה טבע , ביג שקיבלה ביקושי יתר במכרז למוסדיים, טאואר , פרוטרום בעקבות העלאת מחיר יעד מ-UBS, ומניית הפועלים . ת"א-25 ות"א-100
טאואר מובילה את העליות בת"א-100, אחריה שיכון ובינוי לאחר שאגוד העלו מחיר יעד ל-11.5 שקל מ-10.7 שקל למניה. להערכתם, החברה תוכל לפרוע את התחייבויותיה עד לסוף 2017 גם ללא מחזור חוב. עוד עולות: טאואר, אופקו, פורמולה מערכות, ביג בעקבות המכרז המוסדי וגילת . מנגד, בי-קום מובילה את הירידות בהמשך לדוחות שפרסמה ביום ה’, ואחריה אבגול , איתוראן , מזור , דסק"ש ואיזיצ’יפ.
מחוץ לת"א-100, אפקון החזקות מזנקת בתגובה לפרסום דוח חזק, עם שיאים בשורת פרמטרים ברבעון הרביעי וב-2014.
כרגיל בימי א’, פורסמה היום שורת סקירות מבתי ההשקעות המובילים. פסגות מציינים בסקירה שבועית כי התנודתיות באג”ח הממשלתיות מפחיתה את האטרקטיביות שלהן. לדברי אורי גרינפלד, "אם נרצה לנהל את השקעותינו על ידי בחירת הנכסים האטרקטיביים ביותר במשוואת הסיכוי מול סיכון, מוטב להקטין כיום את הרכיב הממשלתי המקומי בתיקים - בעיקר בחלקים הארוכים, ולהעביר את הכספים לאג"ח בחו"ל, לאג"ח קונצרניות בישראל ובחו"ל ולמניות".
האם תופחת הריבית במשק במהלך החודשים הקרובים? לידר סבורים כי תידרש מעורבות יתר כדי למנוע ייסוף בשקל - כולל הורדת ריבית נוספת. לדברי יונתן כץ, ללא הרחבה מוניטארית נוספת, שע"ח השקל צפוי לחזור ולהתחזק. "כרגע נדמה שתוכנית רכישת מט"ח מוגברת עדיפה על רכישת אג"ח", הוסיף.
בהלמן-אלדובי קובעים כי ”מקבלי ההחלטות ממתינים לבחון את רמת האינפלציה בחודשים הקרובים”. "במידה ולא נראה שינוי באינפלציה והשקל יוסיף להתחזק מול סל המטבעות, ייתכן ונראה צעדים נוספים של בנק ישראל", הוסיפו, והמשיכו להמליץ חשיפת יתר על שוקי המניות בארה"ב ובאירופה.
המשקיעים ממשיכים להזרים כספים לבורסה: הגיוסים לקרנות המסורתיות גדלו בשבוע שחלף ב-15% ל-1.1 מיליארד ש”ח. לפי נתונים שריכזו במיטב דש, הקרנות המנייתיות גייסו השבוע כ-170 מיליון ש"ח, ירידה של כ-30% המשקפת גיוס של כ-110 מיליון שקל לקרנות המשקיעות בחו"ל וכ-60 מיליון שקלים שנותבו לקרנות מניות בישראל וגמישות.
כיל דיווחה ביום חמישי בלילה, כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה אשר נרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל.
מליסרון הודיעה היום כי קיבלה ביקושי-יתר במכרז המוסדי שערכה, ובעקבות כך צפויה החברה להגדיל את היקף הגיוס מ-900 מיליון ל-1.1 מיליארד שקל. במסגרת 4 מכרזים שקיימה החברה ביום ה’ האחרון במסגרת גיוס חוב, התקבלו ביקושים של יותר מ-2 מיליארד שקל ממשקיעים מסווגים. מעלות אישרו דירוג +A לגיוס המורחב.
ביג מדווחת על ביקושים של כ-246 מיליון ש"ח בשלב המוסדי של הנפקת מניות וכתבי אופציות סדרה 3, המהווים ביקושי יתר של פי-2.5 מהסכום אותו גייסה החברה בשלב המוסדי, כ-100 מיליון שקל. השלב המוסדי של המכרז נקבע על מחיר של 2,010 שקל שיהווה בהנפקה לציבור את המחיר המינימלי, גבוה בכ-2.5% ממחיר המינימום ובכ-3.8% ממחיר הסגירה בבורסה.
דוחות אחרונים ל-2014: אסם דיווחה הבוקר כי הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם לסך של 396.5 מיליון שקל, גידול של כ-5.3% לעומת 376.4 מיליון שקל ב-2013. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הרביעי של השנה הסתכם לסך של 96.8 מיליון שקל, גידול של 7.1%, שנבע בעיקר משיפור ברווח התפעולי ומירידה משמעותית בהוצאות המימון. המכירות גדלו מעט ל-4.25 מיליארד שקל ב-2014, וירדו מעט ל-1 מיליארד ברבעון הרביעי.
דוח חזק לאפקון, עם שיאים בהכנסות, בצבר ההזמנות וברווח ב-2014 וברבעון הרביעי. החברה סיימה את השנה עם רווח נקי של כ-43.2 מיליון ש"ח, גידול של 67% לעומת 2013. בהכנסות השנתיות נרשם שיא של 1.19 מיליארד ש"ח, לעומת הכנסות של כ-1.05 מיליארד בשנה הקודמת. כמו כן, נרשם זינוק של 30% בצבר ההזמנות.
ב-UBS מעלים מחיר יעד למניית לפרוטרום, ומציינים כי הם חיוביים בעקבות פגישה עם הנהלת החברה. רוני בירון מעלה מחיר יעד מ-133 ל-143 שקל למניה, ומותיר המלצה נייטרלית. הוא מציין כי לדברי מנכ"ל פרוטרום, צינור העסקאות נשאר חזק עם למעלה מ-20 לקוחות פוטנציאליים בשלבים שונים של התקשרות, ואמור לתמוך בקצב הריצה המתמשך של כ-100 מיליון דולר לשנה בהכנסות שנרכשו.