מליסרון מדווחת היום על תוצאות השלב המוסדי במסגרת ארבעה מכרזים שקיימה החברה ביום ה’ האחרון. המכרזים לגיוס חוב התבצעו בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרות י’ ו-יא’) שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, וכן בהנפקה של אגרות חוב נוספות על דרך של הרחבת סדרות קיימות של החברה.
במכרזים למשקיעים מסווגים התקבלו בקשות לאג"ח בהיקף כולל של כ-2.01 מיליארד שקל. במקביל, הודיעה מליסרון כי ברצונה להגדיל היקף הגיוס מ-900 מיליון שקל לסכום מטרה של כ-1.1 מיליארד שקל: החברה פרסמה דוח דירוג מעודכן לפיו הדירוג שניתן להנפקה המתוכננת הינו להיקף הנפקה של עד 1.1 מיליארד ש"ח ע.נ. במקום להיקף הנפקה של עד 900 מיליון ש"ח ע.נ. כפי שפורסם על ידה ב-11 במרץ.
חברת הדירוג מעלות מודיעה כי הדירוג "+A" לאיגרות חוב שיונפקו על ידי חברת מליסרון באמצעות הנפקת סדרות אג"ח חדשות ו/או הרחבת סדרות קיימות, תקף להיקף כולל של עד 1.1 מיליארד ש"ח ע.נ.. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולצרכיה השוטפים של החברה.