ריט 1 מודיעה כי אתמול אישר דירקטוריון החברה להקצות לשלושה משקיעים מוסדיים, כ-40.6 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב של החברה, בהקצאה פרטית, בדרך של הרחבת סדרה קיימת (ד’) של אגרות החוב שנרשמה לראשונה למסחר בת"א על-פי דוח הצעת מדף מיום 15 בספטמבר 2013.
אגרות החוב הנוספות תונפקנה במחיר של 1.17 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ד’) ובתמורה כוללת של כ- 47.5 מיליון ש"ח. תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ד’) של החברה, הנסחרות בבורסה.
יצוין, כי בטרם הרחבת הסדרה, יתרת אגרות החוב (סדרה ד’) שבמחזור הנה 390,021,300 ש"ח ערך נקוב. הרחבת הסדרה תיעשה בהתאם לתנאי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד’). הערך המתואם של איגרות החוב של החברה, נכון למועד דיווח זה, הנו כ- 1 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב. אגרות החוב הנוספות מוקצות מעל ערכן המתואם (קרן וריבית) כאמור ולפיכך הן תונפקנה ללא ניכיון. הקצאת אגרות החוב הנוספות ורישומן למסחר בבורסה מותנים בקבלת אישור הבורסה ובקבלת דירוג מעודכן מ- S&P מעלות, בגין אגרות החוב הנוספות.