טאואר-ג’אז הודיעה היום (ה’) כי קיבלה עודפי ביקוש של כ-109% להצעתה להמרה מואצת של אגרות החוב ההמירות סידרה ו’, בהתאם לתנאים אותם פרסמה החברה בהודעתה מיום 19 במרץ 2015. נוכח ביקוש היתר, ביצעה החברה הקצאה חלקית PRO RATA של כ-80 מיליון דולר בלבד.
ההצעה הופנתה לכל מחזיקי אגרות החוב סדרה ו’ ומטרתה ביצוע המרה מוקדמת של כ-67% מהחוב להמרה הקיים תחת סדרה זו. ההצלחה בביצוע עסקה זו מאפשרת לחברה לחזק משמעותית את גמישותה התפעולית והפיננסית, תוך הפחתת תשלומי ריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק מאזן החברה ויחסיה הפיננסיים תוך פישוט מבנה ההון שלה.
אגרות החוב להמרה סדרה ו’ שהומרו תחת ההצעה נוצרו בשנים 2010 ו-2012 ונשאו תשלומי קופון שנתיים של 7.8%, ולפיכך בעקבות הצלחת ההצעה תחסוך החברה תשלומי ריבית של כ-10 מיליוני דולר בשנתיים הקרובות, תקטין חובותיה בכ-80 מיליון דולר ותשפר את ההון העצמי ויחסיה הפיננסים.
יתרת הקרן (ערך נקוב) של אג"ח ו’ תעמוד כעת על כ-35 מיליון דולר בלבד (וזאת לעומת היתרה שעמדה על כ-231 מליון דולר ערך נקוב אג"ח ו’ מאז שנת 2012).