כלל החזקות עסקי ביטוח פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2014. מהדוח של כלל עולה כי הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בשנת 2014 הסתכם בכ- 362 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 583 מיליוני ש"ח בשנת 2013, קיטון של כ- 38%.
סך הרווח המתואם הכולל לפני מס מפעילות ביטוח, בנטרול אירועים חיצוניים מיוחדים והוצאות חד פעמיות מיוחדות, עומד בשנת 2014 על כ- 945 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ- 956 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-1.1%.
סך הרווח הכולל לפני מס מפעילות ביטוח, הכולל אירועים חיצוניים והוצאות חד פעמיות עומד בשנת 2014 על כ- 594 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ- 956 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 38%.
שיעור התשואה להון לבעלי המניות המתואם, בנטרול אירועים חיצוניים מיוחדים והוצאות חד פעמיות מיוחדות עומד בשנת 2014 על 16.0%, לעומת 17.1% בשנת 2013.
שיעור התשואה להון לבעלי המניות, הכולל אירועים חיצוניים מיוחדים והוצאות חד פעמיות מיוחדות עומד בשנת 2014 על 9.3%, לעומת 17.1% בשנת 2013.
סך ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו עומד על כ- 9.029 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 9.289 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 2.8%.
דמי הגמולים של הקבוצה בגין פעילות פנסיה וגמל בשנת 2014 הסתכמו בכ- 5.730 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 5.124 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11.8%.
היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה הסתכם ב- 31.12.2014 בכ- 160 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 149 מיליארדי ש"ח בסוף שנת 2013, גידול של כ- 7.7%.
הוצאות הנהלה וכלליות של החברה (בגין פעילות נפסקת ונמשכת) הסתכמו בשנת 2014 בסך של כ- 1.442 מיליארדי ש"ח, ירידה של כ- 137 מיליוני ש"ח לעומת 1.579 מיליארדי ש"ח בשנת 2013, קיטון של כ- 9%. בשנת 2014 לא נרשמו הוצאות בגין פעילות שהופסקה. בשנת 2013 יתרת ההוצאה שנרשמה בגין פעילות שהופסקה מסתכמת בסך של כ- 122 מיליוני ש"ח.
הוצאות המימון (שאינן מוקצות למגזרים) הסתכמו בשנת 2014 בכ- 146 מיליוני ש"ח לעומת כ- 188 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 22%.
סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון לתאריך 31.12.2014 הסתכם בסך של כ- 4.267 מיליארדי ש"ח, לעומת כ- 3.898 מיליארדי ש"ח ב- 31.12.2013, גידול של כ- 9.5%.
סך ההון המוכר בכלל ביטוח ל 31.12.2014 הסתכם בסך של כ- 6,660 מיליוני ₪, לעומת סך של כ- 5,953 מיליוני ₪ ל 31.12.2013 , גידול של כ- 11.9%.
עודף ההון מעל ההון הנדרש בכלל החזקות (על פי היתר השליטה במבטח והודעת המפקח מיום 8 במאי 2014 בקשר עם ביטולו) הסתכם נכון ל- 31.12.2014 בסך של כ- 1.387 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 1.013 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2013, גידול של כ- 37%. שיעור עודף ההון מההון הנדרש ב- 31.12.2014 עמד על 48.2% לעומת 35.1% ב- 31.12.2013.
עודף ההון האפקטיבי בכלל ביטוח נכון ל- 31.12.2014 הסתכם בסך של כ- 2.066 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 1.449 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2013, גידול של כ- 43%. שיעור ההון האפקטיבי מההון הנדרש ב- 31.12.2014 עמד על 45.0% לעומת 32.2% ב- 31.12.2013.
הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בשנת 2014 הסתכם בסך של כ- 362 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ- 583 מיליוני ש"ח אשתקד.
חיזוק עתודות ביטוח בריאות וביטוח חיים– אחר: העתודה לתביעות בענף סיעוד גדלה בתקופת הדוח בסך של כ-22 מיליוני ש"ח בהתבסס על תחשיב אקטוארי המבוסס בין היתר, על פרמטרים מאת מבטחי המשנה של החברה לעומת רווח בגין שחרור העתודה להמשכיות בעסקת ביטוח הסיעוד לחברי מכבי שירותי בריאות בע"מ בסך של כ-22 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
התחייבות להשלמה לעתודות לקצבה נדחית והתחייבויות לגמלאות בתשלום גדלה בתקופת הדוח בסך של כ-101 מיליוני ש"ח לעומת כ-88 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בשל גידול באומדן שיעור מימוש קצבה.
שיפור ברווח החיתומי בביטוח כללי: השיפור ברווח החיתומי בענף רכב חובה נבע בעיקר מהתפתחות חיובית בתביעות בגין השנים הסגורות בתקופת הדוח בסך של כ-144 מיליוני ₪ (אשתקד כ-119 מיליוני ש"ח), וכן מרווחי השקעות מעבר לשיעור הנדרש בחישוב העתודות ושחרור עודף שנת חיתום 2011 בסך כ-53 מיליוני ₪ (אשתקד שחרור עודפי שנת חיתום 2010 כ-75 מיליוני ש"ח).
בענפי חבויות אחרים הרווח הכולל לפני מס הסתכם לסך של כ-43 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ-21 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בעקבות התפתחות חיובית של התביעות במודל האקטוארי.
בענפי רכוש ואחרים נרשם רווח כולל בתקופת הדוח בסך של כ-20 מיליוני ש"ח לעומת הפסד בסך של כ-4 מיליוני ש"ח אשתקד. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מחישוב עתודת עודף הכנסות על הוצאות למשך 3 שנים חלף עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר למשך 5 שנים, בענף ביטוח השקעות של רוכשי דירות בסך של כ-26.5 מיליוני ₪. כמו כן יש קיטון בהפסד בענף תאונות אישיות בסך של כ-18 מיליוני ש"ח הנובע מהתפתחות התביעות במודל האקטוארי אשתקד. מנגד ישנו גידול בהפסד בסך כ-15 מיליוני ש"ח בענפי אש ורכוש בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, הנובע בעיקרו בשל גידול בעלויות חוזה ביטוח המשנה בענפים אלו.
השקעות בביטוח חיים: בענף ביטוח חיים חל קיטון בתקופת הדוח בגביית דמי ניהול משתנים שסכומם הכולל הינו כ-223 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-356 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד המשקף קיטון בתשואה הריאלית לאחר תשלום דמי ניהול, לשיעור של 4.59% בתקופת הדוח לעומת שיעור של 8.27% אשתקד.
תובענות ייצוגיות: החברה כללה בשנת הדוח הפרשות בגין התחייבויות תלויות ותביעות לרבות בגין תובענות ייצוגיות בסך של כ-42 מיליוני ש"ח לפני מס (כ-26 מיליוני ש"ח לאחר מס), ללא השפעה מהותית בתקופה המקבילה אשתקד.
סה"כ הפרמיות של הקבוצה שהורווחו ברוטו בשנת 2014 הסתכמו בכ- 9,029 מיליוני ש"ח לעומת כ- 9,289 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, קיטון של כ- 2.8%. סה"כ פרמיות שהורווחו בתוספת דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו בכ- 14,759 מיליוני ש"ח לעומת כ- 14,413 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 2.4%.
סה"כ הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח הסתכמו ב- 31.12.2014 בכ- 160 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 149 מיליארדי ש"ח בסוף שנת 2013, גידול של כ- 7.7%.
סה"כ הנכסים המנוהלים עבור אחרים על ידי הקבוצה (שאינם נוסטרו) הסתכמו ליום 31.12.2014 בכ- 130 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 119 מיליארדי ש"ח ליום 31.12.2013, גידול של כ- 8.8%.
סה"כ הון קיים בכלל ביטוח ליום 31.12.2014 עומד על 6,660 מיליוני ש"ח לעומת 5,953 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2013, גידול של 11.9%. עודף ההון האפקטיבי של כלל ביטוח ליום 31.12.14 עומד על כ- 2,066 מיליוני ש"ח לעומת כ- 1,449 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2013, גידול של כ- 42.6%. שיעור ההון האפקטיבי העודף בשנת 2014 עלה מכ- 32.2% ליום 31.12.2013 לכ- 45.0% ליום 31.12.2014.
סה"כ הון קיים לבעלי המניות בכלל החזקות עומד בתאריך 31.12.2014 על כ- 4,267 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 3,898 מיליוני ש"ח בתאריך 31.12.2013, גידול של כ- 9.5%. עודף ההון מעל ההון הנדרש בכלל החזקות עומד נכון ל- 31.12.2014 על כ- 1,387 מיליוני ש"ח לעומת כ- 1,013 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2013, גידול של כ- 374 מיליוני ש"ח (37%). שיעור עודף ההון מההון הנדרש ב- 31.12.2014 עומד על 48.2% לעומת 35.1% ב- 31.12.2013.
במגזר חיסכון ארוך טווח נרשם רווח כולל לפני מס של כ- 156 מיליוני ש"ח בשנת 2014, לעומת רווח של כ- 586 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
ביטוח חיים: הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח החיים הסתכם בשנת 2014 בכ- 29 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ- 450 מיליוני ש"ח אשתקד. התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בעיקר מהשפעת הקיטון בשיעור ההיוון של ההתחייבויות להשלמה לעתודות לקצבה ולגמלאות בתשלום בסך של כ- 268 מיליוני ₪ ללא השפעה בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, ההפרשה לעתודה לקצבה ולגמלאות בתשלום גדלה בתקופת הדוח, בסך של כ-101 מיליוני ₪ לעומת כ-88 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל גידול באומדן למימוש קצבה ההתחייבויות להשלמה לעתודות לקצבה ולגמלאות בתשלום.
בתקופת הדוח נרשם קיטון בהכנסות מדמי ניהול בסך של כ- 95 מיליוני ₪ ביחס לאשתקד.
בשנת 2014 נרשם קיטון בשיעור של כ- 3.1% בהיקף הפרמיות שהורווחו ברוטו בתחום ביטוח חיים, שהסתכמו בסך של כ- 4,722 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 4,875 מיליוני ש"ח אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהסטת כובד המכירות החדשות בחסכון ארוך טווח לקרן הפנסיה לאור ביטול הבטחת המקדמים בפוליסות ביטוח מנהלים, ממדיניות הקבוצה שלא לקבל פוליסות עם מקדמי קצבה שניתן היה לנייד עד תום שנת 2013, מקיטון בהפקדות חד פעמיות בסך של כ-46 מיליוני ₪ ומפדיונות וביטולי פוליסות לרבות ביטולים יזומים של החברה עקב פיגורי גבייה.
בתקופת הדוח ירד שיעור הפדיונות של פוליסות ביטוח החיים מהעתודה הממוצעת לתקופה במונחים שנתיים לשיעור של 2.7% בשנת 2014 משיעור של 2.8% בשנת 2013.
פנסיה: הרווח הכולל לפני מס בפעילות קרנות הפנסיה בשנת 2014 הסתכם בכ- 49 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 48 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
גמל: הרווח הכולל לפני מס בפעילות הגמל בשנת 2014 הסתכם בכ- 78 מיליוני ש"ח לעומת כ- 88 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מדמי ניהול, כפועל יוצא מהוראות רגולטוריות ומתנאי התחרות בתחום, בניכוי השפעת התשואות החיוביות בשוק ההון. ליום 31 בדצמבר 2014, לא התקיימו סממנים המצביעים על ירידת ערך של המוניטין.
תוצאות מגזר ביטוח כללי: במגזר הביטוח הכללי נרשם בשנת 2014 רווח כולל לפני מס של כ- 323 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ- 217 מיליוני ש"ח אשתקד. הגידול נובע בעיקר משיפור ברווחי ענפי החבויות בסך כ-64 מיליוני ₪ בעקבות התפתחות חיובית של המודל האקטוארי בשנים הפתוחות ומשיפור ברווחי ענפי רכוש ואחרים בסך כ- 23 מיליוני ₪. בנוסף, חל שיפור ברווח החיתומי בשייר שהסתכם בתקופת הדוח ב- 66% לעומת שיעור של 77% בתקופה מקבילה.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח כללי בשנת 2014 עומד על כ- 2,696 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 2,818 מיליוני ש"ח אשתקד.
רכב רכוש: הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 747 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-750 מיליוני ₪ בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-20 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-6 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח בתקופת הדוח נובע בעיקר משיפור ברווחיות החיתומית הנובע מיעד החברה להגדלת הרווחיות בדרך של טיוב התיק והגדלת נתח עסקי הפרט, על חשבון קולקטיבים וציי רכב.
רכב חובה: הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 543 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-566 מיליוני ₪ בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון בפרמיות ברוטו נובע מיעד החברה להגדלת הרווחיות מטיוב התיק, בדרך של אי חידוש עסקים הפסדים, לרבות עסקי קולקטיב.
הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-200 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-196 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מהתפתחות חיובית בתביעות בגין השנים הסגורות בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה אשתקד בסך של כ-26 מיליוני ₪. מנגד בתקופת הדוח הופחתה ריבית ההיוון המשמשת בחישוב ההתחייבויות הביטוחיות בענפי רכב חובה וחבויות בשל סביבת ריבית נמוכה, אשר גרם לגידול בהתחייבות בסך של 41 מיליוני ₪.
ענפי רכוש ואחרים: הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 930 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-1,016 מיליוני ₪ בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהפרשי עיתוי של פוליסות ארוכות טווח שמועד חידושן הינו בשנת 2015 ומטיוב תיק בדרך של אי חידוש הסכמים הפסדיים.
הרווח הכולל בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-20 מיליוני ₪, לעומת הפסד בסך של כ-4 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר מהפסד לרווח נובע בעיקר מחישוב עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר למשך 3 שנים חלף עתודת עודף הכנסות על הוצאות במצטבר למשך 5 שנים, בענף ביטוח השקעות של רוכשי דירות בסך של כ-26.5 מיליוני ₪. כמו כן, ישנו קיטון בהפסד בענף תאונות אישיות בסך של כ-18 מיליוני ₪ הנובע מהתפתחות התביעות במודל האקטוארי אשתקד. מנגד ישנו גידול בהפסד בסך של כ-15 מיליוני ₪ בענפי אש ורכוש בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, הנובע בעיקרו מגידול בעלויות חוזה ביטוח המשנה בענפים אלו.
ענפי חבויות אחרים: הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 344 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-395 מיליוני ₪ בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון נובע מיעד החברה להגדלת רווחיות מטיוב התיק, בדרך של אי חידוש הסכמים הפסדיים ומהפרשי עיתוי של פוליסות ארוכות טווח.
הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-43 מיליוני ₪, לעומת הפסד בסך של כ-21 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בעקבות התפתחות חיובית של המודל האקטוארי. עיקר ההתפתחות נבעה משיפור ב LR האפריורי שנלקח למודל האקטוארי עבור השנים הפתוחות, עקב אי חידוש עסקים הפסדיים וגידול בפרמיה הממוצעת, בסך של כ- 20 מיליוני ₪, לעומת התפתחות שלילית אשתקד בעיקר בתת ענף חבות מעבידים, בסך של כ- 18 מיליוני ₪.
ביטוח אשראי: הפרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בסך כ- 100 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-99 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדוח ובתקופה המקבילה אשתקד הסתכם בסך של כ-41 מיליוני ₪. ה-Loss ratio בשייר גדל בתקופת הדוח לשיעור של 22% משיעור של 14% בתקופה המקבילה אשתקד.
תוצאות מגזר ביטוח בריאות: הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח הבריאות בשנת 2014 הסתכמו בסך של כ- 1,616 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 1,613 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס במגזר הבריאות בשנת 2014 הסתכם בסך של כ- 115 מיליוני ש"ח לעומת כ- 153 מיליוני ש"ח אשתקד.
סיעוד פרט: ההפסד הכולל לפני מס בשנת 2014 הסתכם בסך של כ-5 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ- 28 מיליוני ש"ח בשנת 2013. הקיטון ברווח נובע בעיקר מקיטון בהכנסות מהשקעות העודפות על ההכנסות הנדרשות לכיסוי הגידול בהתחייבויות הביטוחיות בתקופת הדוח לעומת תקופה מקבילה אשתקד, ומגידול בהתחייבויות ביטוחיות בתקופת הדוח בסך של כ- 14 מיליוני ₪ עקב התפתחות הערכה אקטוארית של התביעות ומגידול של כ- 14 מיליוני ש"ח בהפרשה לפורשי קולקטיב.
סיעוד קולקטיב: הרווח הכולל לפני מס בשנת 2014 הסתכם בסך של כ- 57 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ- 73 מיליוני ש"ח בשנת 2013. עיקר הקיטון נובע משחרור עתודה להמשכיות בסך של כ-22 מיליוני ₪ בשנת 2013.
מחלות ואשפוז זמן ארוך: הרווח הכולל לפני מס בשנת 2014 הסתכם בסך של כ- 57 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ- 55 מיליוני ש"ח בשנת 2013.
מחלות ואשפוז זמן קצר: הרווח הכולל לפני מס בשנת 2014 הסתכם בסך של כ- 5 מיליוני ש"ח לעומת הפסד של כ- 3 מיליוני ש"ח בשנת 2013. עיקר הגידול ברווח בשנת 2014 נובע משיפור ביחס תשלומים ושינויים בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח בשייר מתוך פרמיות שהורווחו בשייר בענף נסיעות לחו"ל, בהתייחס לעסקה שהופסקה בשנת 2013.