לאחר רצף עליות בימים האחרונים, מתנהל יום המסחר השני לשבוע בבורסת ת"א בירידות שערים בשעות הצהריים, בציפייה דרוכה להודעת הריבית הצפויה ב-16:00. לפי ההערכות בשוק, הסיכוי להפחתת ריבית לטריטוריה שלילית נמוך בהודעה של היום - אך המשקיעים ימתינו לסימן מבשר על תוכנית הרחבה כמותית ע"י בנק ישראל, לאחר שתחזיות HSBC מיום ה’ הביאו לציפיות גבוהות בשוק המקומי.
המסחר המקומי מגיב גם לירידות השערים שנרשמות בשוקי אירופה עם פתיחת שבוע המסחר, בהובלת הצניחה בדאקס הגרמני שמאבד כ-1.5%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה שלילית של המסחר מעבר לים, זאת לאחר שהבוקר ננעל המסחר בבורסות המסחר הרחוק בנטייה לעליות שערים.
בשוק המקומי, מניות הגז-נפט ממשיכות לרכז עניין לאור התמיכה הצפויה בסקטור בעקבות תוצאות הבחירות. מניית שטראוס מגיבה בעליות לאחר שדיווחה יציבות בהכנסות, והודיעה כי נבחנת הנפקת שטראוס קפה בארה"ב. פז נפט נסחרת במחזור גדול בירידות לאחר מימוש אחזקות של בעל השליטה בינו. מחזור המסחר בת"א עומד בצהריים על כ-660 מיליון שקל.
בקרב מניות ת"א-100, טבע ממשיכה להוביל את המחזורים בפער ניכר, כשאחריה בירידות מניות הבנקים לאומי ופועלים, בזק על רקע ההתרחשויות בגזרת השוק הסיטונאי ועסקת יס, פז נפט לאור המימושים של בינו כאמור, ופריגו . ת"א-25 ות"א-100
מניית שטראוס מובילה את העליות במניות ת"א-100 בתגובה לדוח השנתי, ואחריה גילת לאור ההזמנות החדשות עליהן הודיעה בסוף השבוע. בעקבותיהן עולות מניות רציו ודלק – דלק רכב, דלק קידוחים וקב’ דלק. גם אלון רבוע כחול בולטת בעליות. מנגד, נפטא מובילה את הירידות, ואחריה המניות אלרוב ישראל, פז נפט, בזן בהמשך לדוח, סלקום ו-וילאר.
מחוץ לת"א-100, אליום מדיקל ממשיכה לטוס לאחר שדיווחה אתמול כי ה-FDA אישר את עמידתה של גרדיה בכל יעדי הניסוי לקראת קבלת אישור שיווק בארה”ב. הכשרה אנרגיה צונחת בתגובה לדוח שפרסמה אמש.
אחר הצהריים בשעה 16:00 תתפרסם כאמור הודעת בנק ישראל – והשווקים במתח. בתי ההשקעות העלו ספקולציות לגבי התנהלות הבנק: באינפיניטי סבורים כי האפקטיביות של תוכנית הרחבה כמותית לא הוכחה בארץ. לדברי עוזי לוי, במידה שבנק ישראל ממש נחוש לפעול על מנת להחליש את השקל מול הסל - מוטב כי יפעל באופן אגרסיבי בשוק המט"ח ישירות ולא בשוק האג"ח. באשר לריבית, מציין לוי כי "רצוי שבנק ישראל לא יפחית אותה לרמה שלילית עקב ההשלכות הפיננסיות השליליות שעלולות להיגרם למשק - אלא יותיר אותה ברמה אפסית לזמן ממושך".
במיטב דש מעריכים שהבנק לא ישיק תוכנית לרכישות אג"ח ולא יוריד את הריבית היום. "הניסיון של הריבית השלילית בעולם מראה שהיא לא בהכרח תשיג את המטרות שבנק ישראל מעוניין בהן, אך יש לה תופעות לוואי שלעתים עלולות להיות מסוכנות למערכת הפיננסית", ציין אלכס זבז’ינסקי.
עם זאת, בלידר שוקי הון ציינו כי "קיימת סבירות גבוהה להורדת הריבית ואולי לריבית שלילית של 0.1%- זאת במטרה להילחם בדפלציה ובייסוף השקל (מול סל המטבעות)". בנוסף, ציינו בלידר כי תיתכן הכרזה על תכנית של הרחבה כמותית, על ידי רכישת מט"ח ו/או אג"ח ממשלתי.
"ממשלת נתניהו הבאה תאריך ימים יותר מהממשלה היוצאת", כך מנבאת סוכנות הדירוג הבינלאומית מודי’ס. בהודעת עדכון מיוחדת לרגל תוצאות הבחירות בישראל צופה מודי’ס כי תימשך מגמת השיפור בנתוני היסוד של דירוג האשראי של ישראל על רקע התגברות היציבות הפוליטית והמשך מגמת ההתאוששות המהירה ממבצע "צוק איתן". ההודעה שהופצה הלילה למשקיעים וללקוחות הסוכנות מנתחת את ההשלכות של ניצחונו של בנימין נתניהו על המשק הישראלי ופותחת בהערכה כי "תגבר לכידותה של המדיניות הכלכלית".
צדיק בינו, בעל השליטה בפז נפט, מכר 7% ממניות החברה בסכום של 430 מיליון שקל, ויחזיק לאחר המכירה בכ-30% מהחברה. במקביל, המנכ"ל יונה פוגל רכש מניות של החברה בשווי של כ-2 מיליון שקל. שתי העסקאות בוצעו לפי מחיר של 550 שקל למניה.
שטראוס פרסמה הבוקר דוחות, לפיהם הרווח השנתי לבעלי המניות גדל בעקבות שערוך עסקאות הגנה על מט”ח. המכירות בש"ח הסתכמו בכ- 8.1 מיליארד ש"ח ב-2014, בדומה לשנה הקודמת; המכירות ברבעון עלו מעט לכ-2.1 מיליארד ש"ח. כמו כן, הודיעה החברה כי היא בוחנת את הנפקתה ורישומה למסחר של חברת הבת שטראוס קפה בארה"ב.
עוד בעונת דוחות: הרווח השנתי לבעלי מניות מליסרון גדל ב-23% ל-532 מיליון שקל. ה-NOI ב-2014 גדל מעט וחצה את קו המיליארד שקל, עקב שיפור בביצועים התפעוליים של הקניונים; ה-FFO גדל ב-11% לכ-475 מיליון שקל; החברה תחלק דיבידנד של 45 מיליון שקל.
גולף הכריזה הבוקר כי חתמה על הסכם לרכישת חברת האופנה עדיקה סטייל תמורת עד 40 מיליון שקל. להערכת גולף, בתוך כ-3 שנים סך מכירות עדיקה ומותגי הקבוצה שישווקו באינטרנט יגיעו לכ-100 מיליון ש"ח וימצבו את גולף כשחקנית מובילה בתחום ה-E-commerce בישראל.