גולף מודיעה הבוקר (א’) כי ביום 22 במרס 2015, אישר דירקטוריון החברה וב-23 במרס חתמה החברה הסכם עם עדיקה סטייל ("Adika") ועם בעלי מניותיה, צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, במסגרתו תרכוש גולף את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של Adika, חברת ה-E-commerce המובילה בתחום האופנה בישראל.
גולף מעריכה שבתוך כ- 3 שנים סך מכירות Adika ומותגי הקבוצה שישווקו באינטרנט יגיעו לכ-100 מיליון ש"ח וימצבו את גולף כשחקנית מובילה בתחום ה-E-commerce בישראל.
במועד השלמת העסקה, תשלם גולף למוכרים סך של כ-26.7 מיליון ש"ח. סך נוסף של עד כ-13.3 מיליון ש"ח ישולם בשתי מנות שוות, בכפוף לעמידה ביעדי מחזור מכירות ורווח גולמי מסוימים, וזאת לכל המאוחר עד לתום 3 שנים ממועד השלמת העסקה.
כמו כן, החברה תעמיד ל-Adika, החל ממועד השלמת העסקה, הלוואת בעלים בסכום מצטבר של 15 מיליון ש"ח, במספר תשלומים. הלוואת הבעלים תיפרע מתוך תזרים המזומנים הפנוי של Adika ולפני כל חלוקת דיבידנד על-ידי Adika. העסקה תמומן מאמצעיה העצמיים של החברה ו/או באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים ו/או גיוס חוב מהציבור.
אלי מזרוח, מנכ"ל גולף: "אנו מברכים היום על השלמת רכישת Adika. רכישה זו מהווה צעד משמעותי בדרך לרף מכירות של מיליארד ש"ח בתוך 4 שנים. עסקה זו מצטרפת לשתי רכישות שביצענו לאחרונה, כיתן ו- TOPSHOP, שנבחרו אף הן בקפידה ונמצאו כמתאימות ומשלימות ליתר מותגי הקבוצה. תשומת הלב הניהולית תמוקד מעתה להטמעה מוצלחת של 3 הרכישות האמורות".
דדי שוורצברג, מנכ"ל Adika: "אנו נרגשים מחתימת ההסכם ומהחבירה לקבוצת הקמעונאות המובילה בישראל, ובטוחים כי השותפות תייצר את התנאים הטובים ביותר להמשך התפתחות המותג Adika. החזון המשותף הוא להביא את קבוצת גולף ו -Adika להובלת תחום המכירות ברשת".
במועד השלמת העסקה, תוקצינה לחלק מהמוכרים אשר יועסקו ב-Adika לאחר השלמת העסקה ולעובדים נוספים ב-Adika אופציות הניתנות למימוש למניות Adika, במחיר ערכה הנקוב של המניה, שתהוונה עד 25% במצטבר מהון המניות המונפק של Adika בדילול מלא לאחר ההקצאה (לרבות חלק השמור להקצאה עתידית לעובדים).
הבשלת האופציות לעובדים תהא כפופה לעמידה ביעדי ביצוע מסוימים ויעדי מחזור מכירות ו- EBITDA מסוימים, וזאת בהתייחס לתקופה של עד 4 שנים ממועד השלמת העסקה. יצוין כי אנשי מפתח ב-Adika ימשיכו לכהן בה גם לאחר השלמת העסקה.
עוד נקבע, כי ככל שאופציות העובדים תבשלנה למניות, לחברה תהא אופציית רכש (Call) לרכוש את המניות שיוחזקו על-ידי מקבלי האופציות, ולמקבלי האופציות תהא אופציית מכר (Put) למכור לחברה את המניות כאמור, כאשר מחיר מימוש אופציית המכר והרכש האמורות ייקבע על-פי שווי Adika במועד המימוש שייקבע על-בסיס שווי הוגן הנהוג לחברה בתחום הקמעונאות המקוונת (On-Line Retail) בישראל, כפי שייקבע על-ידי מעריך שווי שזהותו תוסכם על-ידי הצדדים.