גזית גלוב מודיעה כי אתמול דיווחה Equity One, Inc, חברה אמריקנית המאוחדת בדוחותיה הכספיים של החברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה של ניו יורק, על גיוס הון באמצעות הנפקה של 3.9 מיליון מניות בארה"ב.
כמו כן, העניקה EQY לחתמי ההנפקה אופציה בת שלושים ימים לרכוש עד 585 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה. בנוסף, יונפקו לחברה בבעלותה המלאה של החברה 600 אלף מניות של EQY, בדרך של הנפקה פרטית בתנאים זהים לתנאי ההנפקה לציבור.
בעקבות רכישת מניות EQY במסגרת ההנפקה כאמור - ובהנחה ש- EQY תנפיק את מלוא הכמות המוצעת, אך ללא מימוש האופציה לחתמים - תחזיק החברה וחברות פרטיות בבעלותה המלאה מניות EQY המהוות כ-42.29% מהון המניות של EQY, או כ-38.48% בדילול מלא. בגזית גלוב מבהירים כי להנפקה האמורה אין השפעה מהותית על ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה.
יצוין כי תמורת ההנפקה תשמש את EQY לפדיון סדרת אג"ח המגיעה לפירעון באוקטובר 2015 ונושאת ריבית של 5.375% וכן לשימושים כלליים כולל מחזור חוב מובטח, רכישות עתידיות או פעולות פיתוח ופיתוח מחדש.