חברת אפריקה ישראל נכסים מודיעה, כי קיימה ביום ב’ האחרון מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ז’) של החברה, בדרך של הרחבת סדרת אג"ח אשר הונפקה במסגרת לציבור בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 8.5.2014 על פי תשקיף המדף של החברה מיום 27.2.2014, וכן הורחבה במסגרת הנפקה פרטית בחודש פברואר 2015.
החברה מתעתדת להציע את אגרות החוב (סדרה ז’) בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם על פי תשקיף המדף. אגרות החוב (סדרה ז’) שתונפקנה על פי דוח הצעת מדף תהיינה שוות בכל תנאיהן ובכל זכויותיהן מכל הבחינות לאגרות החוב (סדרה ז’) הקיימות במועד זה, ותהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ז’) הקיימות, שבמחזור.
אגרות החוב (סדרה ז’) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה הכוללות כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח.
מהחברה נמסר כי במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 202,443 יחידות. בהמשך לכך, קיבלה החברה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת 136,000 יחידות הכוללות אגרות חוב (סדרה ז’), במחיר ליחידה של 947 ש"ח, אשר יהווה במכרז לציבור את המחיר המינימלי ליחידת אגרות החוב (סדרה ז’) - כלומר סך הגיוס עמד על כ-28.8 מיליון שקל. מובהר, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם, ואולם בשים לב להיקף ההתחייבויות המוקדמות שקיבלה החברה כמתואר לעיל ולכללי הבורסה, היקף ההצעה לציבור צפוי לעמוד על 170 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ז’). לאור זאת, פנתה החברה לחברת מידרוג וקיבלה את אישורה ביום 18.3.2015 להנפקת סדרה חדשה ו/או הרחבה של סדרה קיימת בהיקף של עד 170 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בדירוג A3 (אופק יציב), וזאת חלף אישורה מיום 9.2.2015 ליתרת הגיוס (בהיקף של עד 150 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’).