מידרוג הודיעה היום כי ועדת הדירוג שלה אישרה דירוג Aaa באופק יציב למסגרת גיוס אג"ח (סדרה 34) בסך של עד 2 מיליארד ש"ח.
הגיוס יבוצע ע"י בנק הפועלים ו/או פועלים הנפקות, חברה בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים, אשר הינה זרוע ההנפקות של הבנק ואשר תמורת הנפקותיה מופקדת בבנק. הבנק מתחייב כלפי הנאמן לשלם לבעלי החוב את הקרן הריבית, והפרשי הצמדה בהתאם למוגדר באג"ח, בכתבי ההתחייבות ושטרי ההון.
דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 11.03.2015. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שיבוצע.