תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת שבוע עם פדיונות של כ-330 מיליון ש"ח, עם גיוסים של 280 מיליון ש"ח למסורתיות, ופדיונות לכספיות של 610 מיליון ש"ח, כאשר כ-210 מיליון ש"ח נותבו לקרנות המחקות וכ-70 מיליון ש"ח לקרנות המנוהלות. מנגד, נרשמו פדיונות של כ-610 מיליון ש"ח בקרנות הכספיות. כך עולה מסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות, שמפרסם מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים במיטב דש.
עוד עולה מהסקירה, כי בראש המגייסות השבוע: קרנות אג"ח מדינה (200 מיליון ₪) וקרנות אג"ח חו"ל (190 מיליון שקל). הבולטות בגיוסים בקרנות המחקות הן: קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (90 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל (60 מיליון ₪).
המסחר השבוע התאפיין במגמה מעורבת. מחד, ירידות שערים במדדי המניות בהובלת מניות הבנקים, ומנגד - עליות במדדי אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע פדיונות של כ-330 מיליון ₪. זאת, לעומת גיוס של כ-610 מיליון ₪ בשבוע הקודם. מתחילת החודש הקרנות המסורתיות גייסו כ-1.1 מיליארד ₪: קרנות מנוהלות רשמו גיוסים של כ-450 מיליון ₪ אל מול גיוסים נאים של כ-630 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו’, רשמו השבוע גיוסים של כ-110 מיליון ₪ - ירידה חדה של כ-60% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים בכ-410 מיליון ₪.
אגרות החוב הקונצרניות נסחרו השבוע במגמה חיובית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד כ-0.4%, ובהמשך, מדד קונצרני כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.35%. למרות התשואות החיוביות שמאפיינות את האפיק מתחילת השנה, המשקיעים ממשיכים להוריד חשיפה לקרנות אג"ח חברות ששמרו על קצב פדיונות אחיד מהשבוע הקודם, זאת, לאחר שרשמו גם השבוע פדיונות של כ-200 מיליון ₪ המסתכמים לפדיונות של כ-400 מיליון ₪ מתחילת החודש.
הקרנות המנייתיות סיכמו את השבוע עם גיוסים של כ-70 מיליון ₪, קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם, שמשקפים גיוס של כ-65 מיליון ₪ לקרנות המשקיעות בחו"ל וגיוסים של כמה מיליונים בודדים לקרנות המתמחות בישראל וגמישות. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות המנייתיות מסתכמים בכ-140 מיליון ₪ - כולם בקרנות מניות בחו"ל, המתחלקים שווה בשווה בין קרנות מנוהלות לקרנות מחקות.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה חיובית של 0.2% בהובלת הצמודים לטווח בינוני שעלו ב-0.4%. למרות השבוע החיובי באפיק, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה נחתך השבוע בחצי והסתכם בגיוסים של כ-200 מיליון ₪. למרות הצניחה בקצב הגיוסים, קרנות אג"ח מדינה הן עדיין המגייסות הגדולות החודש עם כ-580 מיליון ₪.
מגמה שלילית באפיק השקלי: הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-610 מיליון ₪- זינוק של פי 3 בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם, המסתכמים לפדיונות של כ-810 מיליון ₪ מתחילת החודש. הקרנות השקליות מחקו את הגיוסים מתחילת החודש ועברו לפדיון של כ-50 מיליון ₪, זאת לאחר שאיבדו השבוע כ-80 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חו"ל מאטות את קצב הגיוסים לאחר שגייסו השבוע כ-190 מיליון ₪ לעומת גיוסים של כ-240 מיליון ₪ בשבוע הקודם. מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג"ח חו"ל מסתכמים בכ-430 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-12.02.15 כ-264.4 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-211.7 מיליארד שקלוהקרנות הכספיות שמנהלות כ-52.7 מיליארד ₪.