בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה אי די בי חברה לפתוח אתמול (ג’) אודות תוצאות הנפקת הזכויות שבוצעה על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 19.1.2015, מעדכנת החברה בהודעה לבורסה כי כתוצאה מהנפקת הזכויות גדל שיעור ההחזקה של תאגידים בשליטת אדוארדו אלשטיין לכ-61.5% מההון המונפק של החברה בעוד שיעור ההחזקה של מוטי בן משה (באמצעות אקסטרה אחזקות) קטן לכ-16.2% מההון המונפק (בהשוואה להחזקה טרם הנפקת הזכויות של כ-31.3% מההון המונפק של החברה של כל אחד מהצדדים).
באי.די.בי פתוח מזכירים כי השינויים האמורים בשיעורי ההחזקה בחברה עשויים להוביל לשינויים במבנה השליטה בחברה ובהרכב הדירקטוריון של החברה.
בנוסף, בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 9.2.2015, מציינים בחברה כי שינוי מבנה השליטה כתוצאה מאי השתתפותה של אקסטרה אחזקות בהנפקת הזכויות טעון את אישור משרד התקשורת לרבות בשל הוראות הנוגעות להחזקות של גורמים ישראליים הכלולות ברישיונות התקשורת של סלקום. החברה וסלקום פנו למשרד התקשורת, ובכוונת סלקום להגיש בקשה לאישורו של משרד התקשורת לשינוי במבנה השליטה (בעקיפין) בסלקום אשר עשויה לכלול גם בקשה לשינוי הוראות הכלולות ברישיונות תקשורת של סלקום, לרבות בקשר עם דרישה להחזקות של גורמים ישראליים.
דולפין הודיעה לחברה כי היא תנקוט בכל האמצעים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין, כך שכתוצאה מהנפקת הזכויות בחברה, תמשיך סלקום לקיים את תנאי הרישיונות הרגולטוריים שלה, בקשר לאחזקות של גורמים ישראליים ו/או בקשר להשתתפות בהנפקה של תאגידים שבשליטת אלשטיין.
עוד מציינים בחברה, כי קיימת בהסכם עם אחד התאגידים המלווים של החברה התניה הקובעת שאם אלשטיין או בן משה (במישרין ו/או בעקיפין לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם) יחדל מלהחזיק בעצמו לפחות 26.65% מההון המונפק של החברה (על בסיס דילול מלא), יהווה הדבר עילה להעמדת האשראי לפירעון מיידי. בנוסף, החברה הודיעה ליתר התאגידים המלווים הרלוונטיים שלה כי כל עוד התניה האמורה מול נושה זה הינה בתוקף, החברה תראה בהסכמי האשראי שנחתמו מול אותם מלווים ככוללים התניה דומה.
כתוצאה מהנפקת הזכויות הוזרם לחברה סך מיידי (ברוטו) של כ-417 מיליון ש"ח ושיעור ההחזקה המצטבר של אלשטיין ובן משה (באמצעות תאגידים בשליטתם) גדל מכ-62.5% לכ-77.7% מהונה המונפק של החברה, אך שיעור ההחזקה של בן משה עצמו (באמצעות תאגיד בשליטתו) ירד לכ-16.2% מההון המונפק של החברה.
לאור זאת, מודיעה החברה כי 5 גופים מלווים (בנקים וגופים פיננסיים), עלולים לטעון לקיומה של עילת העמדה לפירעון מיידי של הלוואות שנטלה מהם החברה אשר יתרתן בספרי החברה ליום 10.2.2015 מסתכמת בכ-862 מיליון ש"ח. החברה פנתה לתאגיד המלווה וביקשה את הסכמתו לכך שכל עוד אלשטיין ובן משה מחזיקים במצטבר מעל 53.3% מההון המונפק של החברה, שינויים בשיעורי החזקתם בחברה כתוצאה מהנפקת הזכויות לא ייחשבו כהפרה של קובננט השליטה ולחלופין שתוקף קובננט השליטה יושהה עד ליום 30.6.2015 (כאשר בתקופה זו ידונו הבנק והחברה על עדכון נוסח ההוראות הנוכחיות המתייחסות להרכב קבוצת השליטה בחברה).
כמו כן, החברה עדכנה את יתר התאגידים המלווים הרלוונטיים אודות פנייתה לתאגיד המלווה. נכון להיום, התאגיד המלווה טרם השיב לבקשת החברה ואין ודאות כי תושג הסכמתו לבקשה.
בהמשך לאמור בדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 8.2.2015 אודות קובננט שליטה דומה הכלול בהלוואות שקיבלה דסק"ש משני תאגידים בנקאיים ישראליים, יצוין כי יתרות הקרן של הלוואות אלה של דסק"ש, נכון למועד דוח זה, הינן במצטבר כ-521 מיליון ש"ח, וכי הירידה האמורה בשיעור האחזקה של בן משה (באמצעות תאגיד בשליטתו) בהון המונפק של החברה אל מתחת לשיעור של 26.65% מהווה עילה לכל אחד מהתאגידים הבנקאיים להעמיד את הלוואתו לפירעון מיידי.
דסק"ש פנתה לכל אחד מהתאגידים הבנקאיים וביקשה את הסכמתו לכך שכל עוד אלשטיין ובן משה מחזיקים במצטבר מעל 53.3% מההון המונפק של החברה, שינויים בשיעורי החזקתם בחברה כתוצאה מהנפקת הזכויות לא ייחשבו כהפרה של קובננט השליטה בהלוואות ולחלופין שתוקף קובננט השליטה יושהה עד ליום 30.6.2015 (כאשר בתקופה זו ידונו הבנק ודסק"ש על עדכון נוסח ההוראות הנוכחיות המתייחסות להרכב קבוצת השליטה בחברה). למועד דוח זה התאגידים הבנקאיים טרם השיבו לבקשת דסק"ש ואין ודאות כי יושגו הסכמות עם התאגידים הבנקאיים או מי מהם בעניין זה.