חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית רדהיל ביופארמה הודיעה היום (ג’) על השלמת התמחור לקראת הנפקת ה-ADS לציבור הצפויה בארה"ב: התמורה ברוטו צפויה לעמוד על 12.5 מיליון דולר. החברה תציע מיליון ADS’s, שכל אחת מהן מייצגת 10 מניות רגילות של החברה, לפי 12.5 ליחידה.
נזכיר כי בכוונת החברה להנפיק "ADS", המייצגים, כל אחד, 10 מניות רגילות של החברה, במסגרת ההצעה הציבורית. בנוסף, רדהיל מצפה להציע לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישה של עד 15% נוספים מה-ADS המוצעים לציבור, למקרה שיווצרו עודפי ביקוש. ההצעה לציבור נתונה לתנאי השוק ואין בטחונות בנוגע לעצם השלמת ההצעה, למועד השלמתה, לגודלה ולתנאיה הסופיים.
הבורסה לניירות ערך הודיעה הבוקר כי לפניית החברה, מופסק המסחר בניירות הערך שלה עד להשלמת ה-PRICING להנפקה בארה"ב. המסחר יחודש בשעה 16:30.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצרכי פעילויות מחקר ופיתוח הקשורות לצנרת התרופות שלה, לרכישות פוטנציאליות ולצרכים כלליים של החברה.
חתמי ההנפקה הם Wells Fargo Securities, המשמש כמנהל הראשי המוביל של ההנפקה ו-Roth Capital Partners המשמש כמנהל ראשי משותף. MLV & Co משמש כשותף לניהול ההנפקה.
ה- ADS יוצעו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל- SEC האמריקאי ואושר על-ידו כתקף. עדכון מקדים לתשקיף המדף בקשר עם ההנפקה הוגש ל- SEC וזמין באתר האינטרנט של ה- SEC.