קבוצת עזריאלי דיווחה הבוקר (ב’) לבורסה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום א’ האחרון. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז בגין אגרות החוב (סדרה ב’) מסתכמת בסך של כ- 623.3 מיליון ש"ח.
על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור ניירות ערך עד 700 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות החוב אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב-700 אלף יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה היחידות, כשמחיר כל יחידה עומד על 1,000 ש"ח.
במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 168 הזמנות, לרכישת 623,310 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-623.3 מיליון ש"ח, מתוכן 76 הזמנות, לרכישת 615,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-615 מיליון ש"ח, שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 0.65% כך ששיעור הריבית החצי שנתית שתשולם בגין אגרות החוב (סדרה ב’) הינו 0.32500%, בהתאמה.