אפריקה ישראל נכסים מודיעה לבורסה כי תנפיק למשקיע מוסדי סך של 50,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’) במחיר של 90 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), בתמורה כוללת של כ- 45 מיליון ש"ח, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז’) הקיימת, שהונפקה לראשונה בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 8.5.2014 על פי תשקיף מדף של החברה מיום 27.2.2014.
תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ז’) שבמחזור שהונפקו על ידי החברה על פי דוח הצעת המדף. ערכן המתואם של אגרות החוב שבמחזור הינו כ- 101.32 אג’ לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז’), לפיכך אגרות החוב הנוספות מוצעות מתחת לערכן המתואם (כולל קרן, ריבית והצמדה) ועל כן מוצעות אגרות החוב הנוספות בניכיון בשיעור של כ- 11%.
היום קיבלה החברה את אישורה של מידרוג כי אין בהרחבת הסדרה בכדי לפגוע בדירוג הקיים לאגרות החוב (סדרה ז’) שבמחזור.