בהמשך לדיווח המיידי של חברת רקח מה-14 בינואר, מעדכנת היום (ב’) החברה כי נחתמה בין החברה לבין קרן ההשקעות פימי עסקה, במסגרתה תשקיע קרן פימי בחברה סכום של כ-80 מיליון ש"ח, באופן שישקף לחברה שווי של כ-108 מיליון ש"ח, בתמורה להקצאת כ-42.6% ממניות החברה, העוסקת בייצור ושיווק תרופות, מוצרי קוסמטיקה ומוצרים פרה-רפואיים, ומפעילה רשת בתי-מרקחת, לקרן פימי.
העסקה כוללת מנגנון התאמת מחיר, לפיו ככל שהחברה לא תעמוד ביעדי ה- EBITDA הממוצע לשנים 2015-2017 כפי שנקבעו בהסכם, יוקצו לקרן פימי, לאחר פרסום דוחותיה הכספיים של החברה לשנת 2017, מניות נוספות של החברה, עד לתקרה כוללת של כ-51.6% ממניות החברה, וזאת מבלי לפגוע בעקרון השליטה המשותפת של משפחת אלגרבלי וקרן פימי בחברה.
כחלק מהעסקה ובכפוף להשלמתה, יתקשרו מרדכי אלגרבלי וג’ורג’ט אלגרבלי, בעלי השליטה ברקח, אשר יחזיקו לאחר השלמת העסקה כ-40.5% מהון המניות המונפק ונפרע של החברה, מצד אחד, וקרן פימי, מצד שני, בהסכם בעלי מניות, אשר יסדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בקשר עם שליטתם המשותפת בחברה לאחר השלמת העסקה.
בין היתר, יכלול הסכם בעלי המניות הוראות בדבר אופן מינוי דירקטורים בחברה וזכויות להמלצה על זהות המנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה שיתחלקו בין הצדדים.
בנוסף, אישר דירקטוריון החברה, כי החל ממועד השלמת העסקה ובכפוף להשלמתה, ייעשו שינויים בהרכב הנהלת רקח, כך שמרדכי אלגרבלי ימונה לתפקיד מנכ"ל החברה וג’ורג’ט אלגרבלי תמונה למנהלת החטיבה התעשייתית של החברה. בנוסף, בהתאם להסכם בעלי המניות, במועד השלמת העסקה ימונה לדירקטוריון החברה דירקטור אשר זהותו תומלץ על ידי קרן פימי ואשר ישמש כיו"ר דירקטוריון החברה.
לאור השינויים בהרכב ההנהלה, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, תיקונים לתנאי הסכמי ההעסקה הקיימים של מרדכי, ג’ורג’ט ויובל אלגרבלי, וכן את תנאי השכר של יו"ר הדירקטוריון של החברה אשר יומלץ על ידי פימי. יצוין, כי לאור שינויים אלו, לא צפוי שינוי מהותי בתגמול הכולל להנהלת החברה בעקבות העסקה, וזאת על אף שלדירקטוריון החברה יצטרפו יו"ר דירקטוריון פעיל ודירקטורים נוספים אשר ימונו על ידי קרן פימי.