פרוטרום ממשיכה במסע הרכישות המטאורי: החברה מודיעה הבוקר (ג’), כי חתמה אתמול על הסכמים נפרדים לרכישת 2 חברות: האחת ספרדית בשם אינגרנט, והשנייה פודבלנדרז הבריטית. היקף הרכישות, כולל החלקים המותנים, עומד על כ-12.1 מיליון דולר. יצוין כי פרוטרום אינה רואה בעסקאות אלה רכישות של נכסים מהותיים.
פרוטרום חתמה אתמול, באמצעות חברת בת בספרד, על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת Ingredientes Naturales Seleccionados, S.L הספרדית, בתמורה לתשלום של כ-8 מיליון דולר ועד כ- 1.1 מליון דולר נוספים, המותנים בביצועי אינגרנט בשנת 2015.
הרכישה הושלמה ביום החתימה ותמומן באמצעות מימון בנקאי. אינגרנט מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויים טבעיים מצמחים, הכוללים בין היתר פפריקה, רוזמרין, ביקסין, אלפלפה ועוד, המספקים פתרונות טעם, צבע, ופעילות נוגדת חמצון לתעשיית המזון. בין לקוחותיה נמנים יצרני מזון ויצרני טעמים, ריחות וצבעים טבעיים מובילים.
הכנסותיה של אינגרנט צמחו ב-2014 בכ-10% לכ-9.8 מיליון דולר. שווי הנכסים נטו ללא חוב ומזומן ב-2014 עמד על כ-6.9 מיליון דולר. פעילותה של אינגרנט תשולב במסגרת פעילות חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום ולה שיעורי רווחיות דומים.
מפרוטרום נמסר כי רכישת אינגרנט ממשיכה את יישום אסטרטגית העמקת והרחבת הפעילות של פרוטרום בתחום הצומח של צבעים ואנטי-אוקסידנטים טבעיים למזון, והיא תמשיך להשקיע בהרחבה מהותית של פעילותה הגלובלית בתחום חשוב וצומח זה.
פעילות הצבעים הטבעיים למזון מתווספת לפעילות הצבעים הטבעיים של מונטנה, שנרכשה בספטמבר 2014 ושל ויטיביה, שהחוזה לרכישתה נחתם בדצמבר 2014. פעילות אינגרנט בתחום נוגדי החמצון, במיוחד לתחום שימור והגנת מזון והארכת חיי מדף, המבוססים על רכיבים טבעיים, מחזקת עוד יותר את סל הפתרונות של פרוטרום בתחום, שחוזק מהותית בעקבות רכישת ויטיביה, שגם לה פעילות בתחום צומח זה.
לאינגרנט 28 עובדים, מרכז מו"פ שיווק ומכירות ואתר ייצור במורסיה, ספרד, לו כושר יצור גדול ואפשרות להרחבה משמעותית, אותה תפעל פרוטורם לנצל, תוך השגת חסכונות תפעוליים משמעותיים. עוד תפעל פרוטרום למימוש אפשרויות ה-Cross Selling הגלומות ברכישה. "מנהליה המצויינים והמנוסים של אינגרט ישולבו בהנהלת חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום ויתרמו לה מנסיונם הרב", נמסר מפרוטרום.
אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום, אמר היום: "רכישת אינגרנט משתלבת היטב באסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחיות שלנו, המתבססת על מוצרי טעם, בריאות וצבעים טבעיים. אנו משוכנעים שגם רכישה זו תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ותייצר ערך גבוה ללקוחותינו, לעובדינו ולמשקיעים שלנו. רכישת אינגרנט היא הרכישה הראשונה שאנו מבצעים השנה ואנחנו פועלים לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו. נמשיך ליישם את אסטרטגית הצמיחה המהירה שלנו המבוססת על שילוב צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות".
בנוסף, פרוטרום חתמה אתמול באמצעות חברת בת באנגליה, על הסכם לרכישת 100% מהון המניות של חברת הטעמים האנגלית Foodblenders Limited בתמורה לתשלום של כ- 2.4 מיליון דולר ותשלום נוסף מותנה ביצועים הצפוי לעמוד על כ- 600 אלף דולר. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה ממקורות עצמיים.
פודבלנדרז, שנוסדה בשנת 1998, עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים), הכוללים בעיקר תערובות תבלינים ורכיבים פונקציונאליים, מרינדות ורטבים לתעשיית המזון, עם דגש על תחומי מזון הנוחות (Convenience Food).
מכירות פודבלנדרז בשנת 2014 היו בהיקף של כ- 3 מיליון דולר עם שיעורי רווחיות דומים לפעילות זו בפרוטרום. לפודבלנדרז אתר פיתוח, ייצור ושיווק באנגליה הנמצא בסמוך לאתר פרוטרום בוולינגבורו ובסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ו-Private Label אנגליים. סל המוצרים והטכנולוגיות של פודבלנדרז משלימים את סל המוצרים של הפעילויות של Savory Flavours ושל EAFI האנגליות שנרכשו על ידי פרוטרום בשנת 2012 ובשנת 2011 בהתאמה, המתמחות גם הן בפתרונות טעמי Savory.
הקרבה הגיאוגרפית לאתר פרוטרום בוולינגבורו וסל המוצרים המשלים יאפשרו יצירת סינרגיות משמעותיות בין פעילות פודבלנדרז לפעילות ה- Savory הצומחת של פרוטרום באנגליה ובעולם. פרוטרום תפעל לניצול מירבי של אפשרויות ה-Cross-Selling הגלומות ברכישה ותפעל להרחבת סל המוצרים לבסיס הלקוחות הקיים של החברה. בנוסף, פרוטרום תפעל להשגת יעילות עסקית ותפעולית מרבית ממיזוג פעילות פודבלנדרז עם פעילותה באנגליה על בסיס התשתית הקיימת של פרוטרום ותוך אופטימיציה של אתרי הייצור שלה בתחום.
יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי, התייחס גם לרכישת החברה האנגלית, ואמר כי "זוהי רכישה נוספת של פעילות בתחום הליבה של פרוטרום שתאפשר לנו להציע ללקוחותינו סל פתרונות רחב יותר. רכישה זו מהווה חיזוק נוסף לפעילותנו הצומחת באנגליה, בה לפרוטרום מעמד מוביל בתחום הטעמים.
"שוק טעמי ה- Savory העולמי צומח עקב העלייה ברמת ובאורח החיים והשינויים בהרגלי הצריכה, המביאים לגידול בביקוש למזון מעובד ולמזון נוחות. פרוטרום רואה בתחום טעמי ה- Savory מנוע צמיחה אסטרטגי חשוב עבורה ומשקיעה רבות בפיתוח מוצרים חדשניים וייחודיים, בעלי ערך מוסף גבוה, באתריה בכל העולם. רכישת Food Blenders בהמשך לרכישות הקודמות בתחום, היא צעד נוסף לחיזוק מובילות פרוטרום בתחום חשוב זה, ובכוונתנו להמשיך ולהשקיע בהרחבה מהותית של פעילותנו בתחום ה-Savory בארצות נוספות בעולם, כולל באמצעות רכישות".
יהודאי סיכם ואמר, כי "אנו ממשיכים ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו המשלבת צמיחה פנימית ורכישות אסטרטגיות. רכישתFood Blenders היא הרכישה השניה שאנו מבצעים השנה, וזאת לאחר שהשלמנו 3 רכישות ב- 2014, ביניהןVitiva הסלובנית בחודש דצמבר האחרון. אנו פועלים לאיתור ולביצוע רכישות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו תוך דגש מיוחד על שווקים ותחומי פעילות בעלי קצבי צמיחה גבוהים".