בהמשך להודעתו של בנק מזרחי טפחות מהבוקר (ד’), כי הוא שוקל להגדיל את הגיוס להיקף של 3.2 מיליארד שקל, קבעה חברת הדירוג S&P מעלות דירוג ‘ilAAA’ להנפקת סדרת איגרת חוב 39 שתונפק לציבור ע"י מזרחי טפחות חברה להנפקות, חברה בת בבעלות מלאה של מזרחי, בסכום כולל של עד 3.2 מיליארד ש"ח ערך נקוב.
במעלות מציינים כי הבנק התחייב כלפי הנאמן לאגרת החוב לקיים את תנאיה כפי שמפורט בתשקיף המדף. בהתייחס לזאת, מדגישים בחברת הדירוג כי הדירוג לאיגרת החוב נקבע, בין היתר, על סמך תשקיף המדף של החברה מיום 30 ביולי 2013, על סמך דוח הצעת המדף הסופית שהועברה אליהם ביום 28 בינואר 2015 ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שנמסרו.
תוקף הדירוג הינו 60 יום, עד ליום 27 במרץ 2015. על החברה להימנע מלכלול את הדירוג בתשקיף ו/או בהצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורינו מראש ובכתב. בכפוף לכך, מעלות מסכימים כי דו"ח הדירוג ייכלל במלואו בתשקיף/ הצעת מדף.