זרוע ההנפקות של מזרחי טפחות מודיעה על תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב, שערכה החברה אתמול (ד’). בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 2.95 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה 39. שיעור הריבית שנקבע במכרז המוסדי עמד על 0.64%.
אגרות החוב תשאנה ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז לציבור, אשר תשולם ביום 1 בפברואר של כל אחת מהשנים 2016 עד 2020, ועומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 1 בפברואר, 2020.
הקרן והריבית של האג"ח תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בינואר 2015 בגין דצמבר 2014: אם יתברר במועד תשלום כלשהו, כי מדד התשלום עלה לעומת המדד היסודי, תשלם החברה את תשלומי הקרן ו/או הריבית, כשהם מוגדלים באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, תשלם החברה את תשלומי הקרן ו/או הריבית, כשהם מוקטנים באופן יחסי לשיעור הירידה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי.
אגרות החוב הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח סדרה 39 בהיקף כספי של כ- 3,084 מיליון ש"ח. לאור הביקושים במכרז כאמור, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה עד 3.2 מיליארד ש"ח ערך נקוב.