סלקום ישראל מודיעה בהמשך לפרסום דוח הצעת מדף בנוגע לשחלוף אגרות חוב מיום 18.1.15, כי החברה פרסמה היום תיקון לדוח הצעת המדף, לאחר שקיבלה את אישור הבורסה לניירות ערך. בהתאם לדוח הצעת המדף המתוקן, החברה מציעה לשחלף את הערך הנקוב המקסימלי המותר על פי תשקיף המדף שלה (כפי שתוקן) במטרה לאפשר למחזיקי אגרות החוב שלה השתתפות מקסימלית בהצעת השחלוף. במידה והצעתה תתקבל, החברה תשחלף חלק מהחוב הקיים שלה בעל מח"מ קצר בחוב חדש עם מח"מ ארוך יותר והתוספת בסך החוב של החברה, כפי שיירשם בדוחות הכספיים של החברה, תהיה זניחה.
ההצעה המתוקנת: להחליף כל 1 ₪ ערך נקוב מאגרות החוב (סדרה ד’) של החברה, עד לערך נקוב מצטבר של 1,023 מיליון ₪ (במקום סך של 293 מליון ₪ לפי ההצעה מיום 18.1 ), ב- 1.52 ש"ח (במקום סך של 1.45 ₪ לפי ההצעה מיום 18.1) אגרות חוב חדשות מסדרה ח’ הקיימת של החברה .להחליף כל 1 ₪ ערך נקוב מאגרות החוב (סדרה ה’) של החברה, עד לערך נקוב מצטבר של 439 מיליון ₪ (במקום סך של 130 ש"ח מיליון ₪ לפי ההצעה מיום 18.1), ב- 1.23 ש"ח (במקום סך של 1.16 ₪ לפי ההצעה מיום 18.1) אגרות חוב חדשות מסדרה ט’ הקיימת של החברה.
מחזיקי סדרות ד’ ו – ה’ יוכלו לקבל את הצעת השחלוף עד ל 2.2.15 . החברה רשאית לשנות את כמות ואת יחס ההמרה של הצעת השחלוף בתקופה זו תחת תנאים מסוימים.
מעלות אישררה דירוג של A+il/יציב להצעת שחלוף זו עד לסכום של 2,100 מליון ש"ח ערך נקוב.
הסכום המצטבר שהחברה צופה כי תשלם בגין עמלות הפצה והוצאות אחרות בקשר לשחלוף ( על בסיס שווי השוק של אגרות החוב שעשויות להיות מונפקות בעקבות הצעת השחלוף המתוקנת נכון ל-26.1.15 ויחסי ההמרה המצוינים לעיל), יהיה כ 5.1 מליון ₪.
כל התיקונים לדוח הצעת המדף היו לטובת מחזיקי אגרות חוב סדרה ד וסדרה ה. כל יתר תנאי ההצעה נותרו ללא שינוי.