נייר חדרה מודיעה לבורסה כי חתמה היום (ב’), בהמשך לאישור הדירקטוריון, על הסכם למכירת מלוא החזקותיה (49.9%) במישרין ובעקיפין, בחברת חוגלה-קימברלי לחברת קימברלי קלארק, המחזיקה ביתרת הון המניות של חוגלה-קימברלי.
מעיקרי העסקה עולה כי הרוכשת תשלם לחברה סכום כולל בסך של 648 מיליון ש"ח, חלק בגין מכירת מניות חוגלה קימברלי וחלק בגין התחייבות אי-התחרות. ככל שתחלק חוגלה-קימברלי דיבידנדים בתקופה שבין מועד החתימה לבין מועד השלמת העסקה, יופחת מחיר המכירה בגובה הסכום ברוטו שיחולק לחברה.
בנוסף, עד למועד השלמת העסקה, תשיב חוגלה-קימברלי לחברה סכומים שהועמדו על ידי החברה לטובת חוגלה-קימברלי בסך של כ-4 מיליון ש"ח. מכירת מניות חוגלה-קימברלי על ידי החברה הינה על בסיס "As Is". במסגרת העסקה נכללו מצגים הנוגעים, בין היתר, להתאגדות הצדדים להסכם, סמכות מי מהצדדים להסכם להתקשר בהסכם, זכויות החברה במניות חוגלה-קימברלי הנמכרות ויכולתה הפיננסית של הרוכשת לרכוש את המניות.
להערכת נייר חדרה נכון להיות לאחר שתושלם העסקה, תרשום החברה רווח חשבונאי לפני מס בדוחותיה הכספיים בסך של כ-500 מיליון ש"ח. יצוין כי השלמת העסקה כפופה להשלמתם של תנאים מתלים, אשר למועד זה אין כל ודאות לגבי השגתם.